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〈分析〉5G催生射頻元件需求 濾波器潛力足

圖:AFP
圖:AFP

濾波器簡單來說是要對特定頻率,或是特定頻率以外的頻率進行過濾消除,而取得一個特定頻率的訊號,或是消除一個特定頻率後所留下的訊號。

以目前主流技術來看,濾波器分為 SAW 與 BAW 兩種,各自有較為善長的領域,SAW 濾波器主要應用在電視機、手機、GPS 定位、衛星通訊等產業。

但因為 SAW 濾波器作為射頻元件有其缺點,一方面是高頻的選頻性能較差,二是受溫度的影響較大,所以手機領域的濾波器目前發展已漸漸朝向 BAW 靠攏。

表:中國通信網,鉅亨網彙整
表: 中國通信網, 鉅亨網彙整

5G 創商機

進入 5G 世代,基地台天線通道數量大幅成長,從現有 4G 的 4、8 通道逐步升級為 16、32、64,及 128 通道。

由於每一通道都需要一套完整的射頻元件對上、下行訊號進行接收與發送,並由相應的濾波器進行訊號頻率的選擇與處理,因此濾波器的需求量將大幅增加。

資料來源:Skyworks,濾波器需求隨射頻頻段增加而變多
資料來源: Skyworks, 濾波器需求隨射頻頻段增加而變多

根據 IDC 預測,2019 年是 5G 手機的元年,預估全球 5G 手機出貨量可達到 670 萬支,滲透率為 0.5%,預計到 2023 年滲透率則可以達到 26%。

而以濾波器價格變化來看,每前進一個電信世代,每部手機內濾波器價格均有所成長。

表:中國通信網,鉅亨網製表
表: 中國通信網, 鉅亨網製表

若以產值來看,根據 Yole 預估,全球射頻元件的市場將從 2017 年的 150 億美金提升至 2023 年的 350 億美金,其中,濾波器的部份則從 80 億美金提升至 225 億美金

資料來源:yole,濾波器是未來幾年是射頻前端元件中成長最快的零組件(億美元)
資料來源: yole,濾波器是未來幾年是射頻前端元件中成長最快的零組件(億美元

日美大廠壟斷市場

全球濾波器產業在經歷數次整合後,目前已經呈現壟斷的競爭格局,其中,Qorvo、Broadcom、Skyworks、Murata(村田)、TDK、及太陽誘電等企集占有絕大部份的市占率。

圖:中國產業訊息網,SAW濾波器全球市占比重
圖: 中國產業訊息網, SAW 濾波器全球市占比重
圖:
圖: 中國產業訊息網, BAW 濾波器全球市占比重

中國主攻中低階產品

即使中國濾波器相關製造商競爭力仍難以和國際大廠競爭,但在中低階通訊產品仍有其自身市場,因此也吸引眾多廠商投入濾波器產業中,如:

  • 信維通信:主要產品為天線、射頻元件等,領域以手機為主,客戶則有三星、華為、步步高、OPPO。
  • 東山精密:產品線廣,其中涵蓋基地台天線、濾波器。其濾波器主要客戶有華為、愛立信、諾基亞、摩托羅拉等。
  • 大富科技:射頻產品為其主要營運項目。主要客戶包括華為、愛立信、諾基亞、蘋果、Bosch 等,且其濾波器產品一直在華為核心供應名單內。
  • 武漢凡谷:濾波器、雙工器、射頻等領域。目前已投入陶瓷介質濾波器產品,並進行量產。
  • 通宇通訊:主要營運產品包含基地台天線、射頻元件,可滿足 4G、4.5G、pre 5G、5G 等多樣化產品需求。
  • 世嘉科技:為中興射頻元件三大核心供應商之一。此外,已擴展愛立信、諾基亞等新客戶,主要供應 5G 天線和小型濾波器等產品。
  • 風華高科:主要從事電子元件、電子材料等研發,目前其陶瓷材料已提升陶瓷介質濾波器性能。
  • 麥捷科技:其 SAW 濾波器及 MEMS 元件,已向 TCL、摩托羅拉、偉創力、中興、華為等客戶出貨。

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