三大原因加持 3月基金規模突破3兆元

(鉅亨網資料照)
(鉅亨網資料照)

今年來全球股市多頭反撲,加上大型機構法人調整資金部位,帶動投信基金規模大幅成長 16.7%,3 月突破 3 兆元大關,創歷年單月規模第三大紀錄。法人指出,貿易戰幾近和解、聯準會轉向鴿派,股市仍有攻高機會,但短期因財報考驗,不乏震盪情形,建議透過分散資產與進場點方式,降低風險。

根據投信投顧公會資料統計,截至 3 月底為止,投信整體基金規模達 3 兆 4 億元,與去年底相較,第 1 季累計增長 4286 億元,成長率 16.7%。按類型區分,第 1 季增長最多的是跨國指數股票型、跨國一般債券型、國內貨幣市場型與跨國股票型基金,規模各增加 2267、737、622 與 493 億元。

第一金投信指出,今年來投信基金規模大幅成長,主要原因為:一、大型機構法人調整部位,轉向債券 ETF 等資產;二、美中貿易衝突降溫,投資人信心回升;三、歷經去年第 4 季股災後,風險性資產投資價值再度浮現,吸引資金回流。

展望後市,由於聯準會 3 月政策確立今年不再升息,且 9 月提前結束縮表,同時,歐、日等央行持續採取寬鬆措施,預料資金盛宴將再度重啟。其次,美中貿易談判進入收尾階段,全球景氣醞釀谷底反轉能量,股市仍有攻高的機會。

惟短期面臨財報考驗,不排除還有震盪可能,第一金投信建議,投資人應掌握資產配置原則,分散布局成長型與價值型資產,降低風險。成長型資產如:AI 人工智慧、精準醫療等中長期趨勢明確的股票基金,價值型則有:高股息的公用事業股票、投資級債券或公債基金,能帶來源源不絕的現金流。


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