立德電子:本公司董事會決議辦理國內第一次私募無擔保轉換公司債價格訂定及其相關事宜

第11款

1.董事會決議日期:108/03/28

2.公司債名稱:國內第一次私募無擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣捌千壹佰伍拾萬元

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依票面金額十足發行

6.發行期間:五年

7.發行利率:票面年利率0%

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金，以因應營運成長所需之營運

資金、強化財務結構。

10.公司債受託人:不適用

11.發行保證人:不適用

12.代理還本付息機構:本公司股務代理機構代理還本付息及轉換事宜

13.賣回條件:

本公司應於本轉換債發行滿三年（民國111年3月28日）及滿四年（民國112年3月28

日）為本轉換債持有人提前賣回本轉換債之賣回基準日，本公司應於賣回基準日之

前三十日，以掛號寄發給本轉換債持有人（以「賣回權行使通知書」寄發日前第五

個營業日債權人名冊所載者為準，對於其後因買賣或其他原因始取得本轉換公司債

券之投資人，則以公告方式為之）一份「賣回權行使通知書」，本轉換債持有人得

於賣回基準日前以書面通知本公司股務代理機構（於送達時即生效力，採郵寄者以

郵戳為憑，且不得撤回）要求本公司將以債券面額加計利息補償金【滿三年為債券

面額之101.508%(實質收益率0.5%)、 滿四年為債券面額之 102.015%(實質收益率

0.5 %)】，將其所持有之本私募轉換公司債贖回。本公司受理賣回請求，應於賣回

基準日後五個營業日內以現金贖回本轉換債。

14.買回條件:無

15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:債券持有人得於本私募轉換公司債發行之

日起滿3個月之翌日起，至到期日前十日止，除普通股依法暫停過戶期間及自本公司

無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止過戶日前十五個營業

日起，至權利分配基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發股票開始交易日前

一日止，不得請求轉換外，得隨時向本公司股務代理請求依本辦法轉換為本公司普通

股，並依本辦法第八條、第九條、第十條規定辦理。

16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:5.07%

17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:94.93%

18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

19.其他應敘明事項:

(1)其他發行條件請參閱本公司「國內第一次私募無擔保可轉換公司債發行及轉

換辦法」。

(2)本次私募無擔保可轉換公司債繳款期間自108年3月29日至108年4月11日止。

(3)本次私募作業時程因故有所變動時，授權董事長全權處理之。