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PCB誰能搭上5G大行情?

※來源:萬寶週刊

【撰文/王榮旭】

美、中貿易協議結果遲未出爐,全球股市不斷走高,頗有利多出不盡的味道,美、中央行對貨幣政策採寬鬆態度,資金行情持續發燒,台股不可能自外於國際盤,本週大盤衝上年線,量價一直未失控,籌碼異常安定,今年大盤從低點上來已經漲超過千點,融資餘額 1264 億,依舊是金融海嘯以來低檔,而且與年初相同,換句話說,融資心態還是很保守,今年的千點行情也完全錯過,融券升到 63 萬張高水位,上市櫃公司已公佈的股東會日期大多落在 6 月,依規定股東會前兩個月融券將強制回補,4 月若行情再往上,是否上演軋空手或軋空單的行情?軋空行情已經悄悄在上演,前期我的專欄標題:「大立光先鏡頭股軋空行情」,看好剛從 80 元漲起來的揚明光 (3504),具有高券資比及低基期的優勢,後來果真大漲到 114 元,揚明光是微投影光學大廠,傳可能成為未來蘋果推出的混合實鏡頭戴裝置供貨商,是否成真沒人能保證,短線走勢往往是題材及籌碼主導,若融券居高不下,後面還有行情。

台燿具 2 低 1 高優勢

多鏡頭技術早就成熟,隨 5G 即將上路,今年手機品牌大廠新機全面搭載 3 鏡頭,摺疊手機搭載鏡頭數量甚至達 4-6 顆,5G 衍生商機龐大,包括散熱、光通訊、網通設備及 5G 通訊材料需求爆發,元月我看好股價只有 50 幾元的聯茂 (6213),開發的 5G 高頻材料通過不少電信設備商認證,Q2 起 5G 基站布建可望開始拉貨,最近漲過 80 元,2 月看好也是銅箔基板大廠的台光電 (2383),雖然連續兩年未打入蘋果供應鏈,但今年可望受惠蘋果 5G 新機,拿下類載板 CCL 訂單,最近股價創波段新高,重回百元大關,在高速網通產品具有領先地位的台燿 (6274),估計新廠今年 Q2 開始量產,帶動業績走揚,今年漲幅不到 2 成,同期聯茂大漲 62%及台光電大漲 48%,台燿漲幅遠遠落後同業,具有低基期優勢,補漲空間大,估計今年 EPS 8~9 元,目前本益比約僅 12~13 倍,外資悄悄買進 7500 多張,券資比超過 5 成,低基期、低本益比及高券資比,台燿具有雙低一高的優點,後勢值得留意。

 

來源:《萬寶週刊》 1325 期
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