手機升級趨勢明確 外資力挺大立光 調升目標價到4900元

大立光執行長林恩平。(鉅亨網記者張欽發攝)
大立光執行長林恩平。(鉅亨網記者張欽發攝)

大立光 (3008-TW)5 日公布 1 月營收為 33.47 億元,較 2018 年 12 月的 32.27 億元成長 3.72%,但仍較去年同月的 35.16 億元下滑 4.82%,在此業績表現下,外資最新報告力挺大立光,美系外資重申「加碼」評等,目標價由原先的 4100 元調高至 4200 元;另一家美系外資重申「買進」評等,目標價上看 4900 元。大立光今日盤中大漲逾 4%,並站上 3945 元。

美系外資看好手機光學鏡頭今年升級趨勢明確,美系外資預估,大陸手機品牌華為的 P30 Pro 可望以搭載 4000 萬畫素、2000 萬畫素及 800 萬畫素 3 鏡頭組上市,達 5 倍光學變焦。

繼華為之後,還將有 Oppo R19 Pro 及 Vivo NEX 2 等,主鏡頭也可望升級至 4000 萬畫素及 3 鏡頭,產品可望在第 2 季發表並上市銷售,看好大立光將受惠,報告並重申「加碼」評等,目標價調高至 4200 元。

此外,另一家美系外資也強調,韓國 Samsung 將在 MWC 發表 Galaxy S10,加上中國大陸多家智慧型手機廠商將發表多款搭載 3 鏡頭等設計新機,大立光將可因此設計趨勢受惠,重申「買進」評等,目標價上看 4900 元。

大立光在 2019 年 1 月出貨產品結構中,1000 萬畫素以上鏡頭組占比已提升到 50-60%,800 萬畫素鏡頭產品占比 10-20%,2000 萬畫素以上產品占比已提高 20-30%,其他產品 10% 以內。其中在 2000 萬畫素以上鏡頭組出貨比重,較去年 12 月的比重提高。


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