KKR收購榮化獲投審會通過 明年1/30下市

左起為榮化總經理劉文龍、董事長洪再興。(鉅亨網資料照)
左起為榮化總經理劉文龍、董事長洪再興。(鉅亨網資料照)

榮化 (1704-TW) 今年 7 月宣布由全球第三大私募基金 KKR 收購,股票將在台下市,由 KKR 旗下 100% 持股台灣子公司楷榮投資公司,進行股份轉換案,今 (18) 日獲經濟部投審會通過,且投審會通過附帶條件中,要求榮化及其控股公司,不得赴中、港上市,此將成為近十年台灣最大私募基金併購案,榮化預計明年 1 月 30 日正式下市。

KKR 將與榮化大股東李謀偉與其家族以現金向榮化股東取得榮化 100% 股份,收購金額約 453.69 億元 (以每股約 53.1 元計算),約為 15.12 億美元,資金來源初步規劃包括 8.7 億美元銀行融資、KKR 與李氏家族自有資金共 6.5 億美元

KKR 將釋出子公司 Carlton 上層控股公司 45% 股權,邀李謀偉與其家族入股,Carlton 上層控股公司預計發行 2 億股,KKR 與李氏家族將同樣以每股新台幣 100 元的價格,認購 Carlton 上層控股公司股份,李氏家族將注入約 2.9 億美元股本,並與 KKR 依持股比例,共同負擔 8.7 億美元的融資及相關費用。

在今年 9 月的股臨會上,榮化股東以逾 8 成的贊成股權,通過與國際投資機構 KKR 旗下 Carlton 公司在台設立的楷榮投資公司,進行股份轉換案,而今日再經投審會通過,為榮化下市再跨出一大步。

不過,榮化董事長洪再興當時在股臨會上表示,KKR 收購後的目標,是在 5 年左右優先在台重新上市,並不考慮到中國 A 股掛牌,因此,投審會此次通過此案時,也提出附帶決議,要求榮化及其控股公司,未來不得赴中國、香港上市,而兩者均同意,並出具承諾書。

此外,由於榮化大部分產能均在台灣,投審會也通過附帶決議,要求保障員工權益,待股份轉換完成後,2 年內留任的員工福利與工作條件等,不可比交易前差。


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