選股難度升高 低波動概念ETF成存股懶人包 量增趁勢吸金

台股示意圖。(鉅亨網資料照)
台股示意圖。(鉅亨網資料照)

受到國際金融市場情勢影響,台股 10 月跌破萬點以來,散戶交易占台股跌破 6 成,比金融海嘯時更低,主要是投資人擔心市場波動大,陷入不知道怎麼選股,而「低波動」概念 ETF 透過一次打包多檔優質中大型股的方式,加上有有高殖利率,法人戲稱為「存股懶人包」,可達到相對抗震效果,近期趁勢成為資金避風港。

根據證期局最新資料統計,自然人交易占台股比重在 10 月跌落 6 成以下,達 59.6%,較 9 月的 60.5% 減少 0.9 個百分點,並為連續 4 個月下滑。今年最高峰落在 6 月,當月占比 66.4%,當時台股曾在 6 月 7 日創下 11261.68 點波段高點。此外,10 月自然人信用交易比率也僅有 17.4%,持續下滑並續創新低。

台股好震盪,選股難度升高,使得自然人交易大舉下滑,不過,過去「低波動」概念 ETF 日均量大多不到百張,但近期確有趁勢吸金的跡象,以國泰臺灣低波動 30 ETF(00701-TW) 為例,11 月以來,只有「個位數」的交易日成交量低於百張,11 月 5 日更衝到近千張,成為抗震避風港。

國泰投信表示,回顧過去十年,金融市場曾相繼受到雷曼風暴、希臘債務危機、美債降評和人民幣重貶等重大事件衝擊,但低波動指數不僅一路領漲,表現更完勝大盤,主要原因在於其成分股都是獲利穩健成長、籌碼穩定的好股票,即使面臨景氣循環低谷,或金融海嘯等影響全球的突發事件,仍能安然度過,是投資人可以安心長抱的好標的。

國泰臺灣低波動 30 ETF,追蹤「臺灣指數公司低波動精選 30 指數」,為國內第一檔訴求「優質股息、低度波動」投資理念的 smart-beta 台股 ETF,觀察其目前前六大持股依序為中華電、南亞、國泰金、中信金、富邦金、中鋼等,皆為市場上殖利率高且股價穩健的好股票,是投資人在做退休理財、長期存股時,常選擇的標的。

除此之外,國泰臺灣低波動 30 ETF 透過指數編制規則,每年將淘汰波動度過高的成分股,希望進一步能達到趨吉避凶的效果。截至上週五 (11/16),該指數今年以來的總報酬率 8.06%,遠優於加權指數的 - 4.75%、臺灣 50 指數 - 3.5% 及傳統高股息指數的 2.68%,顯見在市場波動大時,提供良好的防禦性。

國泰臺灣低波動 30 ETF 基金經理人蘇鼎宇表示,第四季以來全球股市進入大震盪行情,低波動指數抗跌領漲的特色在此時更能突顯出來,跌幅明顯低於大盤,抗震度極佳,同時持股周轉率亦較低,是最能夠讓投資人安心選擇的好標的,因此,低波動概念股相當於「存股懶人包」,一次將好股票全包在一支 ETF,就能享有抗震且低波動的優點,進一步來說,不論何時進場都是好時點。


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