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鉅亨新視界

【馮冠華專欄】整固待變 留意人民幣走勢

馮冠華 2018-08-29 08:23

8 月 29 日推介 - 滙豐(5),股價相對落後。


1)上日港股市況總結:受美股造好帶動,恆指週二高開 259 㸃並在不久更突破熊証重貨區頂部 28550;但 A 股反覆偏弱,恆指升幅也大為收窄,午後更一度轉升為跌,最終收報 28352 點,上升 80 點。大市成交額下跌約 5% 至 905 億。滬深港通成交金額也下跌約 24% 至 98 億;流向轉為淨流出,金額 16 億。

板塊方面,教育、內航、風電、鋼鐵及資源類股份表現較好;相反,物管和水泥股走勢頗弱,昨天強勢的中資券商、醫藥、澳門博彩及內房股則有回吐。藍籌股 28 升 17 跌 5 持平。做空方面,佔大市成交回落至較普通水平的 12.1%。牛熊証街貨最新比重為 41:59,重貨區方面,熊証重貨區在 28700-28848,牛証則在 27700-27799。

簡評:雖然恆指昨天從高位回落超過二百㸃,但在 A 股反覆偏軟下,仍能錄得二連升已算不俗。指數在屠熊後迅速回落,牛熊街貨重貨區這指標又一次顯靈。輪換買賣也十分明顯,昨天唯一下跌的藍籌 - 中國神華(1088),竟然是今天表現最佳的成份股。港交所(388)也似有追落後之走勢,昨天績後走弱的申州(2313)今天也來個平反。

相反,昨天跑出的高貝塔公司大都有獲利回吐。離岸人民幣在港股交易時段先強後軟,收市後又逆轉走強,恰巧和 A 股港股有點相似,看來人民幣的短期走勢仍是投資者最重要的導航儀。

大市昨天衝高後急回,但做空比率又不升反跌,當然北水轉向不是好兆頭,綜合來看,恆指應似要在現水平整固待變。若輪換持續,滙豐(5)可能是一個不錯的選擇;風電和電力股也可加入考慮,板塊調整已深,昨天走勢明顯改善,龍頭華能(902)和龍源(916)均有投機機會。另外,昨天公佈業績的重磅內銀(見點 3)大致穩定,驚喜欠奉。相比下,農行的數據是較佳的。

2)美股市況總結:受美國和墨西哥達成貿易協議引起的樂觀情緒刺激,標指和納指週二連續第三個交易日創收市新高,但三大指數均在中段曾一度倒跌。國和墨西哥週一達成雙邊貿易協議,刺激美股大升,道指收升 14 點或 0.06%,標指和納指則分別上升 0.03% 及 0.15%。

另外川普在 Twitter 發文,指每次利用谷歌搜尋「川普新聞」(Trump news),只會見到負面新聞、壞新聞,形容搜尋結果被操控,情況非常嚴重,需要好好處理。白宮首席經濟顧問庫德洛稱正研究調查谷歌,谷歌母公司 Alphabet 股價逆市跌 0.8%。美滙指數跌 0.04%。紐約期油回落 0.5%。十年期國債債息最新為 2.884%。港股 ADR 回吐 62 點,相當於恆指 28289 點水平;當中,滙豐、友邦(1299)及中銀香港(2388)表現更好。

3)個股訊息(資料來源 - 信報、蘋果日報):

馬來西亞首相馬哈蒂爾昨日稱,外國人不會獲得簽證入住碧桂園(2007)的「森林城市」項目。但馬來西亞房屋與地方政府部部長卻稱,將組建一個委員會研究和審查之前同意的條款,並會與所有參與機構及該項目發展商商討,尋求找出最佳解決方案。

中國銀行(3988)公布截至今年 6 月底止半年盈利按年增 5.21%。期內,營業收入按年增 1.25%。其中,淨利息收入按年增 7.06%;非利息收入按年跌 10.25%。淨息差 1.88%,比上年同期上升 4 個基點。截至 6 月底,不良貸款率 1.43%,比上年末下降 0.02 個百分點。

農業銀行(1288)- 公布截至今年 6 月底止上半年,股東淨利潤按年增 6.63%。期內,營業收入按年增 10.25%。其中,淨利息收入按年增 10.65%;手續費及佣金淨收入按年增 2.76%;其他非利息收入按年增 19.38%。淨利息收益率 2.35%,按年上升 11 個基點;淨利差 2.24%,按年上升 13 個基點。不良貸款率 1.62%,較上年末下降 0.19 個百分點。

建設銀行 (939)- 公布截至 6 月底止,中期盈利按年增 6.28%。期內,經營收入按年增 6.46%;其中,利息淨收入增 9.93%;手續費及佣金淨收入增 1.36%。上半年淨利差 2.2%,按年增 0.17 個百分點;淨利息收益率 2.34%,按年增 0.2 個百分點。不良貸款率 1.48%,較去年底下降 0.01 個百分點。

 

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