遠昇:公告本公司董事會決議辦理私募國內有擔保轉換公司債相關事宜

第二條第11款

1.董事會決議日期:107/04/22

2.公司債名稱:私募國內有擔保轉換公司債。

3.發行總額:新台幣200,000,000元為上限。

4.每張面額:每張新台幣100,000元。

5.發行價格:以不低於該等公司債理論價格之8成訂定之。

6.發行期間:暫定發行期間三年。

7.發行利率:票面年利率暫定為0%。

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:未定

9.募得價款之用途及運用計畫:

本次募得資金為充實營運資金、償還借款或其他因應公司長期營運發展資金之需求。

10.公司債受託人:未定

11.發行保證人:未定

12.代理還本付息機構:未定

13.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:未定

14.賣回條件:未定

15.買回條件:未定

16.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定

17.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

18.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股

股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:未定

19.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

20.其他應敘明事項:

本次私募國內有擔保可轉換公司債之主要內容，包括實際發行條件及轉換辦法、發行

價格及實際每股轉換價格、擔保條件、發行張數、募集總金額、計劃項目、資金運用

進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜，擬提請股東會授權董事會於股東會授權範

圍內視市場狀況調整、訂定與辦理。未來如經主管機關之修正及基於營運評估或因客

觀環境變化而有所修正時，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權

處理之。