智伸科:智伸科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債發放暨上櫃日期公告

壹、依據： 一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會107年01月17日金管證發字第1060051431號函核准在案。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年01月31日證櫃債字第10700022542號函同意，自107年02月05日起開始在證券商營業處所買賣。 三、依證券交易法第34條第1項之規定辦理。 貳、公告事項： 一、發行人名稱：智伸科技股份有限公司 二、債券名稱：智伸科技股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債(代碼：45511，簡稱：智伸科一)。 三、櫃檯買賣開始日期：107年02月05日。 四、發行總面額：新台幣壹拾伍億元整。 五、票面金額：每張面額新台幣壹拾萬元整。 六、發行期間：發行期間3年，自107年02月05日開始發行至110年02月05日到期。 七、發行價格：依票面金額之100.5%發行。 八、票面利率：0%。 九、擔保方式：不適用。 十、還本方式：除本轉換公司債之持有人依轉換辦法第十條轉換為本公司普通股，或依轉換辦法第十九條行使賣回權，或本公司依轉換辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時，依債券面額加計利息補償金(為面額之100.75%，實質收益率0.25%)將債券持有人持有之本轉換公司債以現金一次償還。 十一、債券簽證機構：不適用。 十二、代理還本暨公司債過戶機構：永豐金證劵股務代理部。地址：台北市中正區博愛路路17號3樓，電話：(02)2381-6288。 十三、受託機構：台北富邦商業銀行股份有限公司。 十四、本次發行之轉換公司債謹訂於107年02月05日一律採取帳簿劃撥配發債券，臺灣集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債債券直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 十五、特此公告。