世茂房地產(00813-HK)發行5億美元2025年到期之5.2%優先票據

世茂房地產(00813-HK)公布，發行5億美元於2025年到期之5.20%優先票據。票據發行之估計所得款項淨額經扣除包銷折讓及佣金及其他有關票據發行之估計應付開支後將約為4.95億美元，公司擬於中國境外使用票據發行所得款項淨額為其現有債務再融資以及作業務發展及其他一般企業用途。公司或會因應市況變化而調整上述計劃，並因而重新調配所得款項用途。

於2018年1月23日，公司及附屬公司擔保人與中金香港證券、匯豐、摩根士丹利、法國巴黎銀行、中信銀行(國際)、德意志銀行及渣打銀行就票據發行訂立購買協議。

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