京津冀地區最大非國有建築承包公司 河北建設宣佈於聯交所主板上市計劃

每股作價 4.46 港元至 5.36 港元 所得款項凈額約 2,037.2 百萬港元

香港, 2017 年 12 月 5 日 - (亞太商訊) - 河北建設集團股份有限公司（簡稱「河北建設」或「公司」，股份代號：1727.HK），一家中國領先的綜合性非國有建築集團於 12 月 4 日宣佈於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市計劃。

河北建設計劃全球發售 433,334,000 股 H 股（視乎超額配股權的行使情況而定），其中約 390,000,000 股 H 股將用作國際發售（可予調整及視乎超額配股權的行使情況而定），其餘約 43,334,000 股 H 股（可予調整）將作香港公開發售，發售價每股 4.46 至 5.36 港元。

公司已於 2017 年 12 月 5 日（星期二）上午 9 時開始於香港公開發售，至 12 月 8 日（星期五）中午 12 時截止。公司股份預計將 2017 年 12 月 15 日（星期五）開始於聯交所進行買賣，股份代號為 1727.HK。股票將以每手 500 股進行買賣。

中國國際金融香港證券有限公司及招銀國際融資有限公司為是次上市計劃之聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

京津冀地區最大、中國第二大的非國有建築承包公司
河北建設集團股份有限公司成立於 1952 年，是一家中國領先的綜合性非國有建設集團，主要以總承包商身份，為房屋建築項目及基礎設施建設項目提供建築工程承包服務，也從事房地產開發、物業管理及其他業務。

按 2016 年收益計，公司是京津冀地區最大的非國有建築公司和中國第二大非國有建築公司。公司於往績記錄期間取得快速增長，總收益由 2014 年的人民幣 24,859.1 百萬元增至 2016 年的人民幣 38,609.4 百萬元，從 2014 年到 2016 年的複合年增長率為 24.6%。年內利潤由 2014 年的人民幣 351.3 百萬元增加至 2016 年的人民幣 813.6 百萬元，從 2014 年至 2016 年的複合年增長率為 52.2%；來自持續經營業務的純利由截至 2016 年 6 月 30 日止六個月的人民幣 328.5 百萬元增加 44.0% 至 2017 年同期的人民幣 472.9 百萬元。

資質覆蓋全面且業務組合不斷擴闊及完善 建築質量受到行業廣泛認可
河北建設在建築質量、安全和創新方面的突出表現受到行業的廣泛認可。公司因優秀的建築質量而 18 次獲得住房和城鄉建設部頒發的最高榮譽 - 魯班獎，以公司於 2011 年至 2016 年獲得的魯班獎次數計，公司於河北省所有建築企業中位居榜首；三次獲得中國土木工程學會頒發的土木工程領域最高獎項 - 中國土木工程詹天佑獎，亦獲得質量管理領域的最高榮譽獎項「全國質量獎」，是河北省建築業唯一一家獲此殊榮的企業。

此外，公司資質覆蓋全面，且業務組合不斷完善，因此可持續取得優質項目授權。公司具備建築工程承包行業的廣泛資質，涵蓋絕大多數建築類別。截至 2017 年 6 月 30 日，在建設工程承包方面擁有一項特級資質、19 項一級資質、12 項二級資質及七項三級資質，該等資質涵蓋建築工程承包行業內全部 12 類總承包資質中的七類，以及全部 36 類專業承包資質中的 17 類。憑藉廣泛的資質，公司得以投標並承接廣泛的項目組合，涵蓋住宅、公用、工業及商用建築、市政及交通基礎設施、專業建築施工領域等，隨著公司業務組合的不斷優化，公司的整體毛利率不斷提高。

公司成功與客戶建立長期穩固關係乃有賴公司在提供優質、及時及安全的建築工程承包服務方面的優秀往績。從 2014 年到 2016 年，新簽合同金額從人民幣 35,335.9 百萬元增至人民幣 48,260.5 百萬元，複合年增長率為 16.9%；2017 年首六個月的新簽合同金額更已達人民幣 39,561.5 百萬元。

受益於京津冀協同發展及河北雄安新區建設的中國國家戰略
京津冀地區人口超過一億，是中國經濟增長的重要引擎之一，為 2016 年中國 GDP 貢獻超逾十分之一。中國政府於 2014 年進一步推動「京津冀協同發展」成為國家戰略，保定被指定為核心城市之一，推動基礎設施發展，河北省已計劃於 2017 年投資約人民幣 1,000 億元升級交通基礎設施。同時，預期京津冀協同發展戰略將加速該區城鎮化及人口流動，城鎮化加速將有效推動該區房屋建築及基礎設施建設的發展。

此外，作為「京津冀協同發展」的重大部署，中國政府於 2017 年 4 月設立雄安新區，其範圍均隸屬於保定市，預期將在疏解北京「非首都功能」中發揮重大作用，預期有關發展會為區內基礎設施和房屋建築板塊帶來重大投資，預計未來五年雄安新區的固定資產投資將超過人民幣 4,000 億元。

作為總部位於保定的京津冀地區最大的非國有建築企業，河北建設在該地區的長期發展及豐富的客戶資源使其擁有獨特區位優勢，於往績記錄期間已經和當地政府建立了極具價值的戰略合作關係，已完成多個建設工程項目。同時，河北建設已與雄安新區的當地政府合資設立三家合營企業，旨在承接於雄安新區的基礎設施建設項目，此等先發優勢使得公司能夠更有效利用設立雄安新區帶來的機遇。

河北建設集團董事長兼執行董事李寶忠先生表示：「展望未來，河北建設的目標是繼續在京津冀及中國其他地區獲得更大市場份額，進一步鞏固集團在建築工程承包行業的領先地位。把握京津冀協同發展和設立雄安新區的國家戰略所帶來的機遇，優化資質組合、擴大業務網絡以進一步提高集團在全國的市場佔有率，不斷改善業務組合，進一步提升盈利能力。將業務擴展至提供巿政服務領域，打造領先的建設工程綜合服務提供商及巿政服務提供商。」

關於河北建設集團股份有限公司
河北建設集團股份有限公司（股份代號：1727.HK）是一家中國領先的非國有建設集團，主要為房屋建築和基礎設施建設項目的工程承包提供集成解決方案。作為一家根植河北省 65 年的企業，公司受益於京津冀協同發展和雄安新區建設的中國國家戰略，主要以總承包商身份，為房屋建築項目及基礎設施建設項目提供建築工程承包服務，亦從事房地產開發、物業管理及其他業務。根據弗若斯特沙利文的資料，按 2016 年收益計，公司是京津冀地區最大的非國有建築公司和中國第二大非國有建築公司。京津冀地區人口超過一億，於 2016 年為中國 GDP 貢獻超過十分之一，經濟充滿活力、具有開放性和創新力，是中國經濟增長的重要引擎之一。

數據摘要

全球發售資料摘要
全球發售的發售股份數目：[433,334,000] 股 H 股（視乎超額配股權的行使情況而定）
香港發售股份數目：[43,334,000] 股 H 股（可予調整）
國際發售股份數目：[390,000,000] 股 H 股（可予調整及視乎超額配股權的行使情況而定）
最高發售價：每股 H 股 [5.36] 港元
每手買賣單位：500 股
香港公開發售開始：2017 年 12 月 5 日（星期二）上午 9 時
香港公開發售結束：2017 年 12 月 8 日（星期五）中午 12 時
預計股份定價日期：2017 年 12 月 8 日（星期五）
公佈股份配售和發售結果：2017 年 12 月 14 日（星期四）
預計上市日期：2017 年 12 月 15 日（星期五）
股份代號 ：1727.HK

所得款項用途：
扣除就全球發售應付的包銷佣金及其他估計開支後，假設超額配股權未獲行使及假設發售價為每股股份 4.91 港元（即指示性發售價範圍的中間值），估計將從全球發售收取所得款項淨額 2,037.2 百萬港元。公司擬將該等全球發售所得款項淨額按下列金額用作以下目的：

所得款項用途 / 佔所得款項淨額的百分比 （%）
承接建設尚未完工的建築工程承包項目：約 40%
現有及日後 PPP 項目下的股權投資承擔提供資金：約 40%
為公司的若干未償還銀行貸款償付本金及利息：約 10%
一般公司用途：約 10%


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