碩禾:公告本公司董事會決議發行國內第二次無擔保轉換公司債

第二條第11款

1.董事會決議日期:106/11/08

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

碩禾電子材料(股)公司國內第二次無擔保轉換公司債

3.發行總額:上限為新台幣貳拾億元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依票面金額十足發行

6.發行期間:發行期間五年

7.發行利率:本轉換公司債之票面利率0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:償還借款

10.承銷方式:詢價圈購

11.公司債受託人:授權董事長決定

12.承銷或代銷機構:授權董事長決定

13.發行保證人:不適用

14.代理還本付息機構:授權董事長決定

15.簽證機構:採無實體發行，故不適用

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告。

21.其他應敘明事項:

因應資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，

本次國內無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦

法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計

可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應

客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。