新能源：光伏行業逆勢上漲 薦5股

漢能薄膜發電市值一度超3000億，市場重燃光伏熱情

漢能薄膜發電從上市至今股價上升10倍多，a股投資者認為這是光伏具備投資價值的一個體現，在光伏扶貧政策的出臺的催化下，所以今天整個光伏股上漲較大，申萬二級指數光伏設備上漲3.14%，申萬一級指數電力設備上漲1.4%，基本是被光伏設備所推動。

行業基本面基本處於穩步的發展，今年大概率完成15gw的裝機量，國內制度逐步完善，行業將進入穩定發展期，其中屋頂分散式今年將有望實現超過100%的增長。所以愛康科技(002610,股吧)高度重視為企業提供高品質的分散式電站服務，是極具前瞻性的戰略，也是可操作的。

愛康科技乘能源互聯網之風漲停

能源互聯網的理解眾多，提效是本質：自從李克強總理在政府工作報告中提出互聯網+的口號以后，能源互聯網成為投資者關注的對象，但是目前無論是國內還是國際上都缺乏對能源互聯網的定義。我們理解的能源互聯網是通過互聯網的手段及其思維對能源進行提效，典型的例子就是中恒電氣(002364,股吧)利用互聯網提高檢測效率，降低用電運維成本。

愛康科技將電站的碳排放量開發成ccer，提高其電站的收益率，而且今年也將會把運營維護這一塊的內容進行精細化管理，實現遠程化，平臺化，實時可視化。

公司能夠通過為分散式電站的客戶提供精細化的服務，從而提高運營收益，此外公司還可以供類如打包開發ccer的服務。通過分散式入口，低成本的滿足客戶一站式電站運營和維護的需求，獲得運營維護的收益。這就是通過互聯網的手段降低成本，提高收益率，進而提高效率。

公司一直在將電站運營與維護進行精細化的提升，只是恰巧遇到能源互聯網風，無論以何種形式提出，公司的出發點並沒有變，即通過各種方式提高電站收益率，分散式上為客戶做好后期管理，以較低的綜合成本實現擴張。

投資機會：

碳交易市場建設：愛康科技（參與ccer的開發）、置信電氣(600517,股吧)（碳資產管理，關注）

絲綢之路：特變電工(600089,股吧)（絲綢之路上的優秀公司）；光伏板塊：中來股份(300393,股吧)（光伏持續發展中優秀的制造業），東方能源(000958,股吧)（治霾重鎮河北的光伏運營平臺）

風險提示：

碳交易制度建設存在嚴重缺陷，投資者關注度下降