興業銀行首單個人住房抵押貸款資産證券化産品成功發行

香港, 2017 年 9 月 4 日 - (亞太商訊) - 興業銀行股份有限公司（「興業銀行」或「本行」；股份代號：601166.SH）在銀行間債券市場成功發行「興元 2017 年第一期個人住房抵押貸款資産支持證券」（以下簡稱「興元一期」），發行規模 136.66 億元（人民幣，下同）。

「興元一期」是興業銀行首次公開發行個人住房抵押貸款資産證券化産品（RMBS），其基礎資産為本個人住房抵押貸款，産品分為優先 A-1 檔、優先 A-2 檔和次級檔，發行規模分別為 51.30 億元、68.40 億元和 16.96 億元。其中優先 A-1 檔和優先 A-2 檔的最終發行利率分別為 4.80% 和 4.95%，以較低的市場利率水平成功發行。「興元一期」是截至目前市場上發行規模最大的一筆住房抵押貸款資産支持證券産品，與此同時，興業銀行還獲得中國人民銀行簽批的關於「興元」RMBS 産品系列 400 億的註册發行額度，將在未來兩年內綜合市場情况分期發行。

住房抵押貸款資産支持證券産品是指銀行業金融機構或者公積金管理中心作為發起機構，將個人住房抵押貸款信託給受託機構，由受託機構以資産支持證券的形式向投資機構發行，最終以個人住房抵押貸款所産生的現金支付證券收益的證券化融資工具。RMBS 有助於銀行盤活存量、提高資産效率、降低風險流動性風險。2005 年，銀行間市場發行我國第一單 RMBS，其後，隨著個人住房貸款市場以及資産證券化的不斷發展，RMBS 發行量快速提升。2016 年，RMBS 發行規模達 1381.76 億元，佔信貸資産證券化産品（ABS）發行規模的 35.73%。

近年來，興業銀行順應直接融資的發展趨勢，大力拓展資産證券化産品。2013 年起，本行便搭建了專業的資産證券化團隊，在銀行間市場先後發行首單循環購買結構的信託型資産支持票據（ABN）、首單房地産信託投資基金（REITs）、首單消費金融類 ABN 等，在資産證券化領域創新能力突出。

截至目前，興業銀行作為發起機構已累計發行 18 單資産證券化産品，總規模合計 875.80 億元，在全國股份制商業銀行中排名第一，積累了較為豐富的資産證券化項目執行和管理經驗。
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