松上電子:公告本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債

壹、本公司經105年12月15日董事會決議通過發行國內第三次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會106年1月18日金管證發字第1050054503號函申報生效在案;經106年3月13日董事會決議通過申請延長募集期間3個月至106年7月18日，業經金融監督管理委員會106年4月13日金管證發字第1060012749號函同意備查。 貳、茲依公司法第252條之規定，將本次公司債發行有關事項公告如下： 一、公司名稱：松上電子股份有限公司。 二、公司債總額及債券每張之金額：新台幣100,000,000元整，每張面額新台幣100,000元整。 三、公司債之利率：票面利率0%。 四、公司債償還期限及方法： 1.發行期限3年。 2.除本轉換公司債持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法： 1.籌資計畫：本轉換公司債存續期間之償債款項來源將由營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期日前一個營業日交付還本付息代理機構備付到期本息。 2.保管方法：本公司債因未設立償債基金，故無保管方法。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：償還銀行借款及充實營運資金。 七、公司債發行價格：每張面額台幣100,000元整，依面額十足發行。 八、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定股份總數為600,000,000股，已發行股份為77,381,355股，每股面額新台幣10元整。 九、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：依105年09月30日經會計師核閱簽證之財務報表計算之餘額為1,764,297仟元。 十、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十一、公司債債權人之受託人名稱：凱基商業銀行股份有限公司。 十二、代收款項之銀行名稱及地址：台新國際商業銀行敦南分行 台北市大安區仁愛路四段118號。 十三、承銷機構名稱：台新綜合證券股份有限公司。 十四、有發行擔保者，其名稱：不適用。 十五、有發行保證人者，其名稱：不適用。 十六、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十七、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換法。 十八、附認股權者，其認購辦法：不適用。 十九、簽證機構：不適用，本次轉換公司債採無實體發行。 二十、代理還本付息機構：國票綜合證券股務代理部。 二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。