【新股訊息】交銀國際今日起招股入場費約3131元

交通銀行(03328-HK)分拆的交銀國際(03329-HK)今天招股，計劃發售6.67億股，招股價每股2.6至3.1元，每手入場費3131元，集資額最多20.68億元，本月19日掛牌。

交銀國際總裁李鷹指出，集團去年收入下跌，但資產回報率仍高於行業水平，而且在本港的中資券商中，亦有較高市佔率，因此對未來一年的業務有信心。上市後將繼續發展保證金融資，並繼續拓展海外股份及商品交易業務，鞏固收入結構。

董事長兼執行董事譚岳衡表示，旗下投行及資產管理業務佔較多收入，同時可借母公司交行的優勢，拓展海外。譚岳衡認為，交銀國際是首家有銀行背景的中資證券商上市，海外擴張時可利用銀行現成分行網絡，較有效益，而該股未來亦會研究回A股上市。

至於被問及中央收緊債券市場的金融槓桿時，他說，集團的客戶來自世界各地，相信政策對業務影響不大。他強調，集團現時的負債比率處於良好水平，相信有空間提升槓桿水平，有利盈利表現，他又表示有關會否在內地A股上市一事，要再作研究。

交銀國際是次招股已引入基礎投資者嘉信金融、胡寶星、中國太平(00966-HK)，分別認購2.33億、 1.56億、1億，另外，大成基金管理及山金金控各認購7700萬元，合計涉6.43億元，相關股份設6個月禁售期。

本次淨集資額45%將用作拓展保證金融資業務、15%用于拓展資產管理及顧問業務、10%用于擴展投資及貸款業務、10%開發信息技術基礎設施及內部監控系統、10%用於引進及留任人才、10%一般企業用途。

2007年，交通銀行重組原有全資子公司交通證券成為交銀國際，主要業務包括證券經紀及保證金融資、企業融資及承銷、投資及貸款以及資產管理及顧問。交通銀行在招股書中表示，分拆交銀國際獨立上市將有利兩者壯大各自業務，劃分兩者不同業務重心及目標客戶，亦有助交銀國際業務轉型及提供獨立估值的清晰指標，並提升交行整體價值。

交銀國際2016年淨利潤3.51億港元，同比微升0.06%；收入跌7.7%至10.53億港元。因受港股波動拖累，各業務板塊中，佣金及手續費收入同比跌29.5%至4.86億港元，利息收入跌6.7%至3.67億港元，自營交易收入升16倍至1.7億港元。

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