綠河-KY:公告本公司董事會決議發行106年度第1次有擔保普通公司債

第二條第11款

1.董事會決議日期: 106/04/14

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

綠河股份有限公司中華民國境內106年度第一次有擔保普通公司債

3.發行總額:暫訂新台幣33億元。

4.每張面額:每張債券面額為新台幣100萬元整。

5.發行價格:依票面金額十足發行。

6.發行期間:五年。

7.發行利率:票面利率為固定年利率1.10%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。

9.募得價款之用途及運用計畫:購置土地及擴建廠房、購置設備。

10.承銷方式:將由承銷商包銷並以洽商方式出售予投資人。

11.公司債受託人:中國信託商業銀行股份有限公司。

12.承銷或代銷機構:第一金證券股份有限公司。

13.發行保證人:臺灣銀行股份有限公司。

14.代理還本付息機構:臺灣銀行股份有限公司忠孝分行。

15.簽證機構:無實體發行，不適用。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。

17.賣回條件:無。

18.買回條件:無。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

21.其他應敘明事項:

本次發行第一次有擔保普通公司債之重要內容包括實際發行條件及方式、

計畫項目、募集金額、資金計畫及運用進度、預計可能產生效益及其他一

切與本次發行相關之事宜，擬授權董事長或其指定代理人依相關法令規定

或因應市場情況而作必要之修正。