國泰君安今掛牌 揚帆資本市場再起航

香港, 2017 年 4 月 11 日 - (亞太商訊) - 中國內地資本市場全方位領導者國泰君安（2611.HK）正式登陸香港。國泰君安此次全球發售約 10.4 億股 H 股股份，根據配發結果公告顯示，每股 H 股的發售價定為 15.84 港元，公司全球發售所得款項淨額估計約為 160.41 億港元，成為今年以來本港集資規模最大的新股，也是今年目前全球發行規模第二大的新股。作為今年港股市場最具影響力的 IPO 之一，是次國泰君安全球發售取得熱烈反響，國際配售及公開發售均錄得超額認購。在陣容鼎盛的境内外基石投資人團隊保駕護航下，國泰君安順利登陸香港國際資本市場。國泰君安作為大型綜合券商，業務結構均衡發展，多項業務穩居行業前列，未來持續受益綜合競爭實力和創新先發優勢。

認購表現優異境內外基石投資者眾星拱照

憑藉領先的綜合實力及強勁的業務優勢，國泰君安自啓動上市項目以來受到市場諸多關注。目前，港股市場機制成熟，投資者投資策略理性且冷靜，眾多著名境內外基石投資者入飛國泰君安，便是因為看好其發展前景和未來發展。據公開資料，國泰君安是次招股同時吸引了六名基石投資者的保駕護航，包括安佰深私募股權投資集團旗下基金、大成國際資產管理（作為全國社會保障基金理事會的投資經理）、交通銀行股份有限公司全資附屬公司 BOCOM Investment、永倫基業有限公司、工銀國際資產管理有限公司旗下 ICBC PB Fund 及東海東京證券株式會社，認購的 H 股總數為 293,347,800 股，約佔全球發售完成後已發行 H 股股份的 25.64%（假設並無行使超額配股權），這是近年來中國證券公司 H 股全球發售中，少有的能夠有著名境外投資者作為基石投資者參與認購的大單，有望增加散戶投資者的信心。外媒分析認為此次強大的境內外基石投資陣容及合理的認購結構有助於改善香港資本市場環境。

國泰君安 (2611) 基石投資者資料
名稱 / 投資額（百萬美元）
安佰深私募股權投資集團旗下基金: 388
大成國際資產管理作為全國社保基金的投資經理: 10
交通銀行股份有限公司全資附屬公司 BOCOM Investment: 80
永倫基業有限公司: 100
工銀國際資產管理有限公司旗下 ICBC PB Fund: 10
東海東京證券株式會社: 10

長期、持續、全面領先的綜合金融服務商

作為中國證券行業長期、持續、全面領先的綜合金融服務商，國泰君安的規模持續領先，2011 年至 2016 年，其營業收入、淨利潤及總資產連續六年排名行業前三。國泰君安各類業務全面均衡發展，在證券行業均名列前茅。以 2014 年和 2015 年兩年累計收入計，公司在投資銀行、證券投資、證券經紀、融資融券、資產管理等各主要業務均排名行業前三，在 2016 年《新財富》最佳分析師評選中榮獲「本土最佳研究團隊」第一名、「最具影響力研究機構」第一名、「最佳海外銷售服務團隊」第一名。國泰君安致力於實現高質量的增長，規模領先的同時注重盈利能力和風險管理。從 2007 年到 2016 年的十年裡，公司平均淨資產收益率達 18.8%，顯著高於 14.7% 的行業平均水平。同時，國泰君安全面有效的風險管理和內控體系使其獲得優異的監管評級，公司在中國前五大證券公司中唯一連續九年獲得中國證監會授予的 A 類 AA 級監管評級。

內地證券業仍處於快速發展的歷史機遇期，長期來看，資本市場的發展、金融體系改革開放、監管轉型都將為行業提供廣闊發展空間。此次通過發行 H 股，可使國泰君安構建「國際化」的資產負債結構，拓寬核心淨資本的補充渠道，促進業務發展，鞏固和提高公司的競爭優勢和行業地位，打造本土全面領先、具有國際競爭力的綜合金融服務商。

論及國泰君安未來發展，公司在各方面都做出相應的戰略部署，在機構金融方面，致力於為機構客戶提供綜合金融解決方案；在個人金融方面，致力於增加個人客戶黏性；在投資管理方面，致力於提升管理資產規模；在國際業務方面，聚焦境內客戶全球資產配置需求。而此次在國泰君安招股書中顯示，集資金額將分別用於發展機構金融業務、個人金融業務、投資管理業務、國際業務及作額外營運資金及其他一般業務用途。

分析人士認為，國泰君安作為各業務均衡發展的綜合類大型券商，積極佈局創新業務及國際業務發展，長期發展勢頭良好；且公司綜合理財服務能力出眾，全業務鏈服務提升客戶黏性，綜合競爭力保持在行業前列。公司 H 股上市，有助於進一步提升公司資本實力，為公司境內外證券業務發展提供資金支援，同時助推國際化戰略開展，提升綜合競爭實力，公司業績有望持續領跑同業。
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