億達中國(03639-HK)擬發行美元定息優先票據

億達中國(03639-HK)周一早間公布，公司擬進行有擔保美元定息優先票據的國際發售。

建議發行票據的完成須視市況及投資者興趣而定。票據建議由附屬公司擔保人擔保。于本公告日期，建議票據發行的本金額、利率、付款日期及若幹其他條款及條件尚未确定。

公告顯示，确定票據條款後，預期尚乘、百達利、美銀美林、中信建投國際、中信證券國際資本市場、民銀 國際、德意志銀行、廣發證券 、 海通國際、 Sun Hung Kai Financials、UBS、中泰國際、附屬公司擔保人及公司將訂立購買協議。

此外，公司擬應用建議票據發行所得款項淨額為新物業項目提供資金并用作營運資金用途。公司或會因應市況變化而調整先前計劃，并因此重新調配所得款項淨額用途。

票據僅根據證券法S規例于離岸交易中在美國境外向非美國人士提呈發售，不會向香港公?人士提呈發售票據，公司擬將票據于聯交所上市。

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