三貝德:發行新股、公司債暨有價證券交付或發放股利前辦理之公告

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣25,000,000元，發行普通股2,500,000股，每股面額新 台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年3月23日證櫃審字第1060005826號函申報生效在案。 二、茲依公司法第273條第2項規定，將本次增資發行新股相關事項公告如下： (一)公司名稱：三貝德數位文創股份有限公司 (二)所營事業： J402011 電影片發行業 J503051 錄影節目帶業 F118010資訊軟體批發業 F218010資訊軟體零售業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 J304010 圖書出版業 J399010 軟體出版業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 CC01120資料儲存媒體製造及複製業 CH01040玩具製造業 C701010 印刷業 F401010 國際貿易業 IZ99990 其他工商服務業 JB01010 會議及展覽服務業 F601010 智慧財產權業 ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 (三)原發行股份總額及每股金額：額定資本額為新台幣300,000,000元，分為30,000,000股，每股面額新台幣10元 。實收資本額新台幣229,385,000元，分為22,938,500股。 (四)本公司所在地點：台北市中正區重慶南路一段10號7樓 (五)董事及監察人之人數及任期：董事7人，其中獨立董事3人，並設置審計委員會，任期均為三年，連選得連任。 (六)訂立章程之年、月、日：章程訂立於95年10月19日，最近一次修訂於民國105年2月25日。 (七)本次增資發行新股總額、每股金額及其發行條件： 1.本次現金增資發行普通股2,500,000股，每股面額新台幣10元。 2.本次現金增資發行新股除依法令規定保留發行新股總數15％計375,000股由本公司員工認購外，其餘2,125,000股 依證券交易法第28條之一及相關申請初次上櫃承銷新制規定，由原股東放棄認購以供全數提撥公開承銷，不受公司法第267條之限制。員工放棄或認購不足部份，授權董事長洽特定人認足之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。 3.現金增資認購價格：本次現金增資採溢價方式辦理，實際發行價格於辦理公開承銷時，依實際營運情形、當時股票市場狀況及向投資人競價拍賣結果，由本公司與主辦承銷商議定。 4.本次現金增資發行新股，其權利、義務與原發行之普通股股份相同。 5.本次現金增資發行新股所訂之發行價格、發行條件及其他有關事項，如依法令規定或主管機關核示，或基於營運評估或因應客觀環境而有修正之必要時，暨本案其他未盡事宜，授權董事長全權處理之。 (八)增資發行新股後股份總額及每股金額：本次增資後實收資本額新台幣254,385,000元整，分為25,438,500股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。 (九)增資計劃用途：充實營運資金。 (十) 本次公司股票全面採無實體發行。 (十一) 股款代收機構： 1.員工認股代收股款機構：中國信託商業銀行承德分行。 2.競價拍賣及公開申購代收股款機構：凱基商業銀行城東分行 3.存儲專戶機構：國泰世華銀行二重分行。 (十二)對外公開銷售受理期間： 1.競價拍賣期間：106年4月7日至106年4月11日。 2.公開申購期間：106年4月17日至106年4月19日。 (十三)現金增資發行新股之認股繳款期間： 1.員工認股繳款日期：106年4月17日至106年4月21日。 2.公開申購扣款日期：106年4月20日。 3.競價拍賣扣款日期：106年4月18日。 4.特定人認股繳款日期：106年4月25日。 5.現金增資基準日期：106年4月26日 (十五)主辦承銷商：凱基證券股份有限公司。 (十六)股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部。 (十七)公開說明書之陳列處所及索取方式： 1.陳列處所：除依法分送主管機關公開陳列外，另陳列於本公司所在地。 2.索取方式：請上網至公開資訊觀測站（http://mops.twse.com.tw）查詢。 (十八)本次現金增資預計於股款募集完成後，將先行以股款繳納憑證掛牌上櫃買賣，並於同日劃撥至認購繳款人指定之集保帳戶，股東不得請求交付股款繳納憑證。增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，股款繳納憑證、上櫃日期及股票發放日期將另行公告。 三、本公司最近年度業經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請至「公開資訊觀測站」查詢（網址http://mops.twse.com.tw）。 四、特此公告。