中航國際控股(00161-HK)附屬天馬擬112.5億元購平板顯示業務

中航國際控股(00161-HK)周日晚間發布公告，非全資附屬天馬(000050-CN)擬以最多105.76億元(人民?,下同)收購廈門天馬100%股權，以及最多6.76億元收購天馬有機60%股權，同時募集配套資金總額最多19.29億元，用于廈門天馬公司LTPS及CF生?線在建工程等。

據悉，于2017年3月10日(交易時段後)，天馬與中航國際、中航深圳、中航廈門及廈門金財訂立廈門天馬框架協議，據此，天馬有條件同意自中航國際、中航深圳、中航廈門及廈門金財分?收購廈門天馬公司14.7%、15.3%、6%及64%股權(合共100%股權)，代價將由天馬以每股A股人民?17.23元之價格，分?向中航國際、中航深圳、中航廈門及廈門金財發行不超過約9023.16萬股新A股、約9391.46萬股新A股、約3682.92萬股新A股及約3.92億股新A股，合共約6.13億股廈門天馬代價股份悉數償付。

另外，于2017年3月10日(交易時段後)，天馬與上海投資公司及上海張江公司訂立天馬有機框架協議，據此，天馬有條件同意自上海投資公司及上海張江公司分?收購天馬有機公司40%及20%股權(合共60%股權)，代價將由天馬以每股A股17.23元之價格，分?向上海投資公司及上海張江公司發行不超過約2617.83萬股新A股及約1308.91億股新A股(合共約3926.75萬股天馬有機代價股份)悉數償付。

與此同時，于2017年3月10日，天馬董事會決議于根據框架協議完成該等收購及代價發行後，以非公開發售形式向不超過十名投資者發行新A股以籌集額外資金補充該等收購事項。建議A股配售項下配售股份之最高數目將為約1.11億股。

公告顯示，廈門天馬主要供應LTPS及其相關原料等。其業務範圍主要為中高端智能手機等消費類電子?品的顯示業務。而天馬有機主要從事OLED及OLED技術研發、設計與銷售等業務。?品主要應用于智能手機、平板電腦等消費類?品，并積極開發車載顯示、VR/AR等新興應用市場。

公司表示，收購事項將加速天馬?業升級，加速推進業務的快速發展，天馬的資?規模、資?質量都將得到提升，有利于天馬保持并擴大集團于平板顯示領域的先發優勢和領先地位。

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