中國飛機租賃(01848-HK)發行共5億美元擔保債券

中國飛機租賃(01848-HK)公布，發行3億美元於2022年到期之利率4.7%擔保債券及2億美元於2024年到期之利率5.5%擔保債券。

經扣除包銷佣金及其他估計開支後，建議債券發行的估計所得款項淨額將約為4.962億美元。公司目前擬將債券發行所得款項淨額用於收購飛機、飛機及相關業務的業務拓展，以及一般公司用途。

公司已根據《認購協議》之條款委聘香港光大銀行擔任其中一名聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人並委聘光大證券作為其中一名聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。預期香港光大銀行將根據委聘之條款收取包銷酬金。由於香港光大銀行及光大證券為中國光大集團之聯繫人，繼而於公司間接持有約32.3%之權益，因此根據《上市規則》，香港光大銀行及光大證券為公司之關連人士。

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