中國數碼文化(08175-HK)定向增發4.125億港元可換股債

中國數碼文化(08175-HK)周四早間發布公告稱，于2017年2月8日（交易時段後），公司與認購人訂立一份認購協議，據此，公司已有條件同意發行而認購人已有條件同意認購本金總額4.125億港元之可換股債券；可換股債券附帶權利，可按每股轉換股份0.55港元（可予調整）之初始轉換價轉換為轉換股份。利息為每年5.5%及須每年支付。

每股轉換股份0.55港元之初始轉換價較股份于最後交易日在聯交所所報收市價每股約0.41港元溢價約34.15%；股份于緊接最後交易日前最後五個交易日在聯交所所報平均收市價每股約0.425港元溢價約29.41%；及股份于緊接最後交易日前最後十個交易日在聯交所所報平均收市價每股約0.426港元溢價約29.11%。

認購人杭州聯絡互動信息科技股份有限公司為一間于中國註冊成立的有限公司，其股份于深圳證券交易所上市（股票代碼：002280-CN）。

假設可換股債券所附的轉換權獲悉數行使後，預期公司將籌得4.125億港元的所得款項總額及4.117億港元的所得款項淨額（扣除相關開支後）。公司擬動用約1.8億港元以擴展電子競技及網絡明星業務，包括投資于新收購的上海歆珂文化傳媒有限公司及傑藝文創有限公司以及投資于合營企業娛加娛樂傳媒有限公司及昆山傑藝文化傳播有限公司；約2000萬港元以推廣及營銷集團的運動員管理業務；約1億港元以透過投資電影及電視節目發展娛樂分部；約5000萬港元以收購體育版權；及餘額約6170萬港元作集團一般營運資金。

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