GQY視訊公布重組預案 擬溢價11倍併購安元科技

GQY視訊溢價11倍併購安元科技

和訊股票（微信號：istocknews）消息1月15日晚間，GQY視訊發布重大資產購買預案，擬以現金支付方式購買南京安元科技有限公司80%股權，交易對價5.4億元。

GQY視訊表示，本次交易後公司將取得安元科技80%股權，預計交易金額占本公司2015年末經審計的合併財務會計報告期末凈資產的比例達到50%以上，且超過5000萬元，按照《重組管理辦法》關於重大資產重組的確定標準，本次交易構成重大資產重組。收購完成後，安元科技將成為公司控股子公司。公司將結合自身大屏幕拼接顯示系統在行業內的領先地位、AR應用的開發優勢與安元科技在智慧城市安全生產監管領域的軟件開發技術優勢及平台，打造一個完整的安全領域監控管理解決方案，雙方進行產品交叉融合，促進協同發展。

安元科技股權結構

截至評估基準日2016年11月30日，安元科技未經審計的賬面總資產1.26億元，負債為7208.06萬元，凈資產5364萬元，採用收益法評估，整體的預估值為6.75億元，評估增值6.21億元，增值率為1158.37%。根據預估值安元科技80%股權的交易作價為5.4億元。同時王三明、安元創投、楚永良及上海慧翱承諾安元科技2017年度、2018年度及2019年度實現的扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的凈利潤數分別不低於5000萬元，6500萬元和8450萬元。

GQY公告收益法和市場法評估結果差異分析

安元科技主營業務為國內安全生產監管領域的軟件技術開發與服務。客戶主要定位於各級政府安全監管部門、化工園區、研究院及大型行業企業也是公司的用戶群。根據安元科技的財務報表顯示，報告期內，安元科技歸屬於母公司所有者的凈利潤分別為-137.63萬元、257.41萬元及2312.37萬元。