森寶:公告本公司董事會決議發行105年度國內第一次 有擔保普通公司債相關事宜

第二條第11款

1.董事會決議日期:105/12/21

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:森寶開發股份有限公司105年

度國內第一次有擔保普通公司債。

3.發行總額:新台幣肆億元。

4.每張面額:新台幣壹佰萬元。

5.發行價格:依票面金額十足發行。

6.發行期間:3年期。

7.發行利率:本公司債票面利率為固定年利率1.20%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。

9.募得價款之用途及運用計畫:償還103年私募國內第一次無擔保轉換公司債

及充實營運資金。

10.承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷。

11.公司債受託人:授權董事長全權處理之。

12.承銷或代銷機構:彰化商業銀行股份有限公司。

13.發行保證人:彰化商業銀行股份有限公司雙園分公司。

14.代理還本付息機構:彰化商業銀行股份有限公司雙園分公司。

15.簽證機構:無，採無實體發行。

16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:不適用。

17.賣回條件:無。

18.買回條件:無。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

21.其他應敘明事項:無。