當代置業(01107-HK)發行3.5億美元6.875厘優先票據

當代置業(01107-HK)公告，公司、附屬公司擔保人、國泰君安、摩根士丹利、匯豐、UBS、VTB Capital及中泰國際就發行2019年到期的3.5億美元6.875厘優先票據訂立購買協議。

票據的發行價將為票據本金額的99.667%。票據將自2016年10月20日(包括該日)起按年利率6.875厘計息，在每半年期末支付。利息將由2017年4月20日起，於每年4月20日及10月20日支付。

票據發行的所得款項總額將約為3.49億美元，而公司擬將票據發行的所得款項用作為若干現有債務再融資。公司或會應市況變動調整其發展計劃，並可能因此會重新調配票據發行所得款項的用途。票據作為綠色債券發行，旨在為符合綠色債券準則且具有環境效益的集團現有項目及業務提供資金，方式為對該等項目相關現有債務進行再融資。

公司已收到新交所原則上批准票據進入新交所正式名單進行上市和報價。票據並無且不會於香港尋求上市。

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