關於「14西南債」次級債券贖回結果及摘牌公告

重要內容提示：1、贖回登記日π2016年10月12日2、債券停牌起始日π2016年10月13日3、贖回數量π3,000,000,000元(30,000,000張)4、贖回兌付總金額π3,176,400,000.00元5、贖回款發放日：2016年10月17日6、摘牌日：2016年10月17日一、本期債券的基本情況(一)發行人：西南證券(600369,股吧)股份有限公司(以下簡稱公司)。(二)債券名稱：西南證券股份有限公司2014年次級債券(以下簡稱本期債券)。(三)債券簡稱及代碼：14西南債(123342)。(四)債券期限、規模和利率：本期債券期限為5年期，第2年末附發行人贖回選擇權；發行規模30億元；票面利率為5.88%。(五)發行人贖回選擇權及票面利率調整：發行人有權於次級債券第2個計息年度付息日前的第30個交易日，在中國證監會規定的信息披露場所發布關於是否行使贖回選擇權的公告。若發行人決定行使贖回權利，則本期債券將被視為第2年全部到期；若發行人未行使贖回權利，則本期債券將繼續在第3年至第5年存續，且從第3個計息年度開始，後3個計息年度的票面年利率在初始發行利率的基礎上提高300Bp。(六)債券形式：本期債券為實名制記賬式債券。(七)計息方式及還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。(八)計息期限：本期債券的計息期限為2014年10月15日至2019年10月14日。若發行人行使贖回選擇權，則本期債券的計息期限為2014年10月15日至2016年10月14日。(九)付息日：本期債券的付息日為自2015年至2019年每年的10月15日，若發行人行使贖回選擇權，則本期債券的付息日為自2015年至2016年每年的10月15日。前述日期如遇法定節假日或休息日，則付息順延至下一個工作日，順延期間不另計息。(十)兌付日：本期債券的兌付日為2019年10月15日，若發行人行使贖回選擇權，則本期債券的兌付日為2016年10月17日。前述日期如遇法定節假日或休息日，則兌付順延至下一個工作日，順延期間不另計息。(十一)掛牌時間和地點：本期債券於2014年11月12日在上海證券交易所掛牌。(十二)登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。二、本期債券贖回的公告情況(一)公司於2014年10月15日發行「14西南債」次級債券，2016年10月15日為本期債券第2個計息年度付息日。根據公司《西南證券股份有限公司2014年次級債券募集說明書》的約定，公司可於本期債券第2個計息年度付息日前的第30個交易日，決定是否行使發行人贖回選擇權。(二)根據公司2016年第一次臨時股東大會及第七屆董事會第四十四次會議授權，公司研究決定行使「14西南債」發行人贖回選擇權，對贖回登記日登記在冊的「14西南債」次級債券全部贖回。公司已於2016年8月25日、8月26日、8月29日及8月30日分別披露了《西南證券股份有限公司關於行使「14西南債」次級債券發行人贖回選擇權的公告》和後續提示性公告，並於2016年9月14日披露了《西南證券股份有限公司關於實施「14西南債」次級債券贖回的公告》。其中：1、贖回登記日和贖回對象：2016年10月12日收市後在中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的「14西南債」的全部持有人。2、贖回價格：105.88元/張(含當期利息，且當期利息含稅)。三、本期債券贖回的結果和贖回對公司的影響(一)本期債券贖回的結果2016年10月13日為「14西南債」(123342)的停牌起始日。2016年10月17日，「14西南債」(123342)將在上海證券交易所摘牌。本期債券贖回結果如下：1、贖回數量：3,000,000,000元(30,000,000張)2、贖回兌付的總金額：3,176,400,000.00元3、贖回款發放日：2016年10月17日(二)本期債券贖回對公司的影響公司本期債券本金贖回金額為3,000,000,000元，占「14西南債」發行總額3,000,000,000元的100%，同時兌付第2個計息年度利息總額176,400,000.00元，共計影響公司籌資活動現金流出3,176,400,000.00元。公司已做好資金安排，本次贖回不會對公司資金使用造成影響。四、本期債券贖回的後續事項自2016年10月17日起，公司的「14西南債」(123342)將在上海證券交易所固定收益證券綜合電子平台摘牌。五、本次付息相關機構及聯系方法(一)發行人：西南證券股份有限公司地址：重慶市江北區橋北苑8號聯系人：張婷聯系電話：023-63786433傳真：023-63786001郵政編碼：400023(二)托管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司聯系地址：上海市浦東新區陸家嘴(600663,股吧)東路166號中國保險大廈3層聯系人：徐瑛聯系電話：021-68870114郵政編碼：200120特此公告西南證券股份有限公司董事會二零一六年九月三十日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】