亞泥:公告募集及交付本公司一○五年度第一次無擔保普通公司債

一、依據： 1、本公司105年5月10日第25屆第9次董事會決議。 2、本案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年9月20日證櫃債字第10500275381號函申報生效在案。 3、公司法第252條第1項之規定。 4、證券交易法第34條第1項規定辦理。 二、公告事項： 1、公司名稱：亞洲水泥股份有限公司。 2、公司債總額及債券每張之金額：本公司債發行總額新台幣(以下同)陸拾億元整，每張面額新台幣壹佰萬元整。 3、公司債之利率：固定年利率0.80%。 4、公司債償還方法及期限： (一)、還本方式：自發行日起，屆滿第四、五年時分別還本二分之一。 (二)、計(付)息方式：自發行日起依票面利率每年單利計息並付息乙次。本公司債付息金額每壹佰萬元計算至元為止，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行業停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另計付利息。如逾還本付息日領取本息者，亦不另計付利息。 (三)、期限：五年期，自民國105年9月27日發行，至民國110年9月27日到期。 5、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：將以自有資金、銀行借款或資本市場籌資方式支應，於還本付息前一營業日，交付還本付息代理機構-遠東國際商業銀行營業部，備付到期本息。為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。 6、公司債募得價款用途及運用計劃：償還銀行借款及強化財務結構。 7、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至民國105年6月30日止：國內公司債，共計新台幣8,000,000仟元整，海外公司債，共計美金3,000仟元整。 8、公司債發行價格：於發行日依票面金額十足發行。 9、公司股份總額與已發行股份總額及其金額：本公司額定股份總數為4,000,000,000股，已發行股份為3,361,447,198股，每股面額新台幣10元整。 10、公司現有全部資產減去全部負債及無形資產後之餘額：依105年6月30日經會計師核閱之財務報表計算之餘額為135,555,338仟元。 11、公司債債權人之受託人名稱：中國信託商業銀行信託部。 12、代收款項銀行：不適用。 13、承銷機構：凱基證券股份有限公司為主辦承銷商。 14、有發行擔保者，其種類及名稱：不適用。 15、有發行保證人者，其名稱：不適用。 16、代理還本付息機構：本公司債委託遠東國際商業銀行營業部代理還本付息事宜。 17、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或延支付本息之事實或現況：無。 18、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。 19、附認股權者，其認購辦法：不適用。 20、簽證機構：不適用。 21、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄，預訂於105年9月27日發行，台灣集中保管結算所股份有限公司將於發行當日將本公司債直接撥入承購人指定之集保專戶。