中國建筑9月6日將發行100億元10年期中期票據

中國建筑9月6日將發行100億元10年期中期票據，本期債券在第7年末附發行人贖回權，前7年票面利率通過簿記建檔集中配售方式確定。

中國建筑股份有限公司(601668)8月30日發布公告稱，公司定于下周一(9月6日)發行100億元10年期中期票據。

根據公告，本期中期票據期限10年，在第七年末附發行人贖回權。本期債券采用簿記建檔、集中配售的方式面值發行，前7個計息年度的票面年利率將通過簿記建檔集中配售的方式確定，在前7個計息年度內固定不變；如果公司不行使贖回權，則本期票據在第8、9、10 個計息年度的票面利率將根據簿記建檔結果在初始發行利率的基礎上提高70至150BP(0.70%至1.50%)，以本期中期票據發行申購要約為準。債券繳款日和起息日均為2010年9月8日，上市流通日為9月9日，具體簿記建檔時間為9月6日9：00至11：00。

本期中期票據無擔保。經中誠信國際信用評級有限責任公司綜合評定，發行人主體信用級別為AAA，本期中期票據的信用評級為AAA，評級展望為穩定。中金公司和交通銀行擔任本次發行的聯席主承銷商。

本期債券募集資金將用于補充公司營運資金和替換銀行貸款。

發行人中期票據注冊總額為200億元。截至本募集說明書簽署日，發行人短期融資券、企業債券待償還余額均為零；中期票據待償還本金余額62億元；其他待償還的債券本金余額8億美元。該等待償還債券為發行人的子公司中國海外發展有限公司于2005年7月13日發行的3億美元不可轉換債券和中海財務投資(開曼)有限公司于2007年5月14日發行的5億美元無條件可交換債券。

(劉樹棟 編輯)

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