【大行言論】國信︰八一鋼鐵(600581-CN)開發新疆將保證需求，給予推薦評級

八一鋼鐵現跌0.09%，報11.46元(人民幣,下同)。國信證券發表報告稱，維持公司2010-2013年EPS在0.72、1.05、1.12元左右，對應PE分別為16、11、10倍。公司作為鋼鐵行業里面為數不多的擁有資源與需求雙重優勢的企業，估值應有溢價，維持“推薦”投資評級。

報告稱，公司10年上半年實現EPS 0.43元，同比扭虧為盈並增長280%，比預期高約10%，足顯公司優異盈利能力。從行業來看，鋼價底部確認，行業轉暖仍需等待。公司除具備優異的資源稟賦外，下游需求也獨立於全國鋼鐵行業。公司作為新疆境內最大的鋼鐵企業，新疆發展將保證公司需求。

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FINT[PFSTBMX,20,279]

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