核電發展規劃即出 核能獨受王亞偉青睞(附股)

環保部副部長李干杰表示，核電發展規劃很快推出，規劃目標最高或達1億千瓦。最牛基金經理王亞偉也明確指出，在各種新能源行業中最看好核能。他認為，核能未來發展空間非常大，國家扶植力度也非常大，行業壁壘高，是值得重視的細分領域。

中國證券網4月29日消息，目前核電已成為世界能源最為矚目的焦點。美國時隔20年重啟核電項目；韓國核電技術飛躍，強勢拿下阿聯酋200億美元大單；整個2009年至2010年初，有關中國即將提高核電的消息不斷傳出。上周末在“第三屆中國能源戰略與環保高峰會”上，國家環境保護部副部長、國家核安全局局長李干杰表示，核電發展規劃很快推出，規劃目標最高或達一億千瓦。據了解，目前我國核電裝機容量僅為906.8萬千瓦，發展空間巨大，也造就了1萬億元的巨大核電蛋糕。

核電裝機量將增長8倍

據了解，核電產生的能量來自于原子結構的變化，相對于火電而言，具有顯著的清潔特性。且核電發電成本普遍低于燃煤、燃油發電，占能源結構的比例大約為14%。2007年我國制訂核電中長期發展規劃，計劃到2020年核電建設4,000萬千瓦。“現在看起來這個規劃目標肯定太小了，定得太低，與現實需求和我們要達到的目標有相當大差距，肯定要調整。”李干杰表示，近一兩年在發改委能源局牽頭下，核電發展規劃一直在進行認證、調整工作，可能很快就會推出來。

至于具體規劃目標，李干杰表示，目前有三種意見，一種是建成7,000萬千瓦，一種是建成8,000萬千瓦，最高的一種為建成一億千瓦。對于這三種意見，他認為，“一億千瓦的可能性比較低，因為我們在核電發展過程中還是有一些短板、瓶頸，比如總體人員短缺，設備制造、運行管理的能力還不是很強，這不是一蹴而就的，需要一個過程。所以前兩種可能性更高一些。”另外，他補充道，也有可能先定的低些，有條件后再走快些，實際達成的目標比預期目標高也有可能。

截止目前，我國核電裝機僅為906.8萬千瓦，核發電量占比僅為2.2%，在30個核電國家中排名倒數第一。如果最后規劃定為8,000萬千瓦以上的話，意味著目前我國核電裝機量要翻9番，發展空間巨大。

核電設備商訂單猛增

據國金證券分析師張帥測算，目前核電開始步入高速成長期。在產業政策強勁推動下，2020年核電裝機容量目標有望達到8,600萬千瓦，這將造就未來10年1萬億元的巨大核電蛋糕，而核電設備投資約占其中的60%，合6,000億元。

據了解，在浙江三門之后，山東海陽和廣東臺山核電項目已經相繼開工建設。截至去年底，中國已核準10個核電項目28臺機組，其中在建規模2192萬千瓦、20臺機組，核電基本建設投資完成額比上年增長74.9%。而從核電站建設開工周期看，一般需要5年，開工后前兩年是做土木工程、訂設備并安裝，第三年裝電纜和其他電子設備。因此，近1、2年也將是核電設備商訂單大幅上升的時間。另外，還有5,000多萬千瓦的核電項目將在未來10年釋放投資。

東方電氣(600875)去年年報顯示，新增訂單中核電占25.5%，達到144.84億元。而去年全年公司核電營業收入僅21.34億元。中國一重(601106)截止去年底，公司在手訂單150多億元，而核電產品以37.39億元成為新增訂單中最大的一類。

核能獨受王亞偉青睞

目前上市公司中核電概念眾多，其中主設備制造企業包括東方電氣、上海電氣(601727)，輔助設備制造企業包括中核科技(000777)、南風股份(300004)、自儀股份(600848)、奧特迅(002227)、大西洋(600558)、湘電股份(600416)、九龍電力(600292)等。

“雖然現在市場仍把核電作為概念炒作，但其實這些公司是有實實在在內容支撐的，未來幾年內核電設備的投資只會越來越快，越來越大。相關上市公司的訂單以及業績都會有大幅提升。盡管目前大盤偏弱，但在相關政策刺激下，核電概念個股還是會有交易性機會的，而且從長遠來看，這批個股也有較好的投資機會。如果市場再往下調整，不失為一個好的買點。”某私募對記者表示。另外，最牛基金經理王亞偉也明確指出，在各種新能源行業中最看好核能。他認為，核能未來發展空間非常大，國家扶植力度也非常大，行業壁壘高，是值得重視的細分領域。風能和太陽則不掌握核心技術，而且是充分競爭的行業，不應估值過高。

二級市場上，核電股良好的預期已吸引了資金進駐。其中，東方電氣在去年末已有91只基金進駐，持股較前一個季度幾近翻番。大西洋在今年一季度也新進6只基金，持股量大增220%。九龍電力則在今年一季度得到基金、社保、QFII的同時增持。另外湘電股份、自儀股份籌碼也明顯趨向集中。

中核科技：股性活躍的核能龍頭

作為中核集團惟一的一家上市公司。在核電建設加速、核級閥需求量大幅增加的情況下，公司在核電閥門方面將表現出較高的成本優勢。另外大股東中核集團同時存在整體上市的意愿。目前市場普遍預期，集團將旗下核電設備制造類資產注入的可能性較大。

該股自2月開始連續拉出大陽線，股性極為活躍，成為核能概念的龍頭個股。去年潛伏的2只社保基金，在今年一季度獲利頗豐，已經減倉。不過江浙一帶游資的興趣較濃，炒作痕跡明顯，后市反復活躍的可能性仍存。昨日該股跟隨大盤下跌2.59%，報收23.36元。

大西洋：基金扎堆進駐

大西洋是焊材焊材行業領先企業，市場占有率9%。在核電焊材方面，公司占有國內核電焊材企業供應量的約40%-50%，是國內第一大核電焊材供應商。今后公司產品將從過去的核電的常規島向核島發展，在核電行業的盈利會隨著我國核電建設的發展而發展。

今年一季度，共有6基金最新進駐，基金總持股從去年末的661.87萬股猛增至1437.2萬股，占流通股的比例達到12%。二級市場上，自2月開始展開較為強勢的反彈，并在4月14日創出了兩年半以來的新高，近期在大盤振蕩下挫下，頗為抗跌，昨日更是逆市上漲1.8%，報收20.97元。

九龍電力：基金、QFII、社保齊殺入

作為唯一具備中低放核廢料處理資格的企業，公司未來在核廢料處理這一高端固廢領域的發展值得期待。控股股東中電投集團控股開發山東海陽、遼寧紅沿河等核電項目，并擁有多座寶貴的核電廠址資源。

今年一季度兩家社保基金買入880萬股，海富通、金鷹兩家基金買入635萬股，一家QFII基金買入506萬股，而此前的前十大流通股東中并無機構。同時，籌碼也進一步集中。二級市場上，今年以來一直保持強勢。雖然最近幾個交易日跟隨大盤下挫，出現調整，但60日均線支撐較強，如果后市調整至該位置的話，反彈概率較大。

湘電股份：整體上市預期強籌碼集中

公司風電業務發展迅猛，2010年整機銷售將超過500臺，同比增長超過100%，同時核泵業務發展勢頭也不錯，有望成為新的利潤增長點。集團擁有的風電股權注入公司幾無懸念，實行高層股權激勵后，今年業績快速提升，或超預期。未來集團整體上市資產注入的預期較為強烈。

值得關注的是，該股一季度籌碼進一步集中，戶均持股從6,643股大幅增至7,512股。并自2月以來就展開強勢的上漲行情，就算在近幾日大盤持續下跌下，也非常堅挺，并未同步下挫，目前股價仍在10日均線之上，護盤明顯。昨日收出平盤，報27.65元。

核能部分概念股一覽:

主設備制造企業:
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東方電氣(600875)
上海電氣(601727)
中國一重(601106)
哈空調(600202)
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輔助設備制造企業
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中核科技(000777)
南風股份(300004)
自儀股份(600848)
奧特迅(002227)
大西洋(600558)
湘電股份(600416)
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(李艷 編輯)

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