中國銀行海外監管公告

根據中華人民共和國（「中國」）的有關法例規定，本行在中國報章及上海證券交易所網站刊登關於「中國銀行股份有限公司A股配股發行公告」。茲載列如下，僅供參閱。

股票代碼：601988　　　　　　　　股票簡稱：中國銀行　　　　　　　　　 編號：臨2010-048
證券代碼：113001　　　　　　　　證券簡稱：中行轉債

　　　　　　　　　　　　　　 中國銀行股份有限公司A 股配股發行公告

中國銀行股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要提示

1、中國銀行股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“中國銀行”）配股方案經2010 年8 月20 日召開的2010 年第二次臨時股東大會、2010 年第一次A 股類別股東會議和2010 年第一次H 股類別股東會議表決通過，現A 股配股申請已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1492 號文核準。

2、本次A 股配股以本次A 股發行股權登記日2010 年11 月2日（ T 日） 上海證券交易所收市后中國銀行A 股股本總數177,818,910,740 股為基數，按每10 股配1.0 股的比例向A 股股東配售，共計可配股份數量17,781,891,074 股。中國銀行A 股全部為無限售條件流通股，本次A 股配股全部采取網上定價發行方式，配股代碼“760988”，配股簡稱“中行配股”，通過上海證券交易所交易系統進行，由中銀國際證券有限責任公司和中信證券股份有限公司作為聯席保薦人（主承銷商）負責組織實施。

3、本次A 股配股的配股價格為2.36 元/股。

4、本次A 股配股向截至股權登記日2010 年11 月2 日（T 日）上海證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的中國銀行全體A 股股東配售。

5、本次A 股配股結果將于2010 年11 月11 日（T+7 日）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上公告。

6、如本次A 股配股失敗，根據股東指定證券交易營業部的規定，如存在凍結資金利息，將按配股繳款額并加算銀行同期存款利息扣除利息所得稅后返還已經認購的股東。

7、根據上海證券交易所相關規定，本次配股繳款及網上清算期間，即2010 年11 月3 日至11 月10 日（T+1 日至T+6 日），中國銀行A 股停止交易，中行轉債（113001）也將停止交易。

8、本發行公告僅對發行人本次A 股配股的有關事宜向A 股股東進行說明，不構成對本次A 股配股的任何投資建議。股東在做出認購配股決定之前，請仔細閱讀2010 年10 月29 日（T-2 日）刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上的《中國銀行股份有限公司A 股配股說明書摘要》及刊載于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的《中國銀行股份有限公司A 股配股說明書》全文及其他相關資料。

9、本次中國銀行配股為A 股、H 股配股發行，H 股配股申請也已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1484 號文核準。A股配股發行公告與H 股配股發行公告同步刊登，發行公告刊登后，A股和H 股的配股發行時間安排按照境內外證券市場法規要求執行。

釋義

除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：

發行人、中國銀行、公司： 指中國銀行股份有限公司。

聯席保薦人（主承銷商）： 指中銀國際證券有限責任公司、中信證券股份有限公司。

承銷團： 指聯席保薦人（主承銷商）中銀國際證券有限責任公司、中信證券股份有限公司為本次A 股發行組建的承銷團。

中國證監會： 指中國證券監督管理委員會。

上交所： 指上海證券交易所。

股權登記日（T 日）： 即2010 年11 月2 日。

本次A 股發行/本次A 股配股：發行人根據《中國銀行股份有限公司A股配股說明書》，按照每10 股配1.0 股的比例向A 股股東配股的行為。

原A 股股東： 指本次發行股權登記日上交所收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的發行人所有A 股股東。

登記公司： 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。

精確算法： 股東認購配股，可認購數量不足1 股的部分按照精確算法原則處理。即先按照配售比例和每個賬戶股數計算出可認購數量的整數部分；對于計算出不足1 股的部分（尾數保留三位小數），將所有賬戶按照尾數從大到小的順序進位（尾數相同則隨機排序），直至每個賬戶獲得的可配股數量加總與可配售總量一致。

日： 工作日/正常交易日（法定節假日除外）。

元： 指人民幣元。

一、本次A 股配股的基本情況

1、配股發行股票類型：人民幣普通股（A 股）。

2、每股面值：1.00 元。

3、配售比例及數量：本次A 股配股以本次A 股發行股權登記日收市后中國銀行A 股股本總數177,818,910,740 股為基數，按每10股配1.0 股的比例向A 股股東配售， 共計可配股份數量17,781,891,074 股。

4、配股價格：2.36 元/股。

5、發行對象：截至2010 年11 月2 日（T 日）上交所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有中國銀行股份的全體A 股股東。

6、發行方式：網上定價發行。

7、承銷方式：代銷。

8、A 股配股主要日期：

本次中國銀行配股發行為A 股、H 股配股發行，A 股配股發行公告與H 股配股發行公告同步刊登。發行公告刊登后，A 股和H 股的配股發行時間安排按照境內外證券市場法規要求執行。

本次A 股配股主要日期和停牌安排如下：

時間　　　　　　　　事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A股停牌安排
10 月29 日　　　　 刊登配股說明書摘要、發行公告及網上　　　　　 正常交易
T-2 日　　　　　　 路演公告

11 月1 日　　　　　網上路演　　　　　　　　　　　　　　　　　　 正常交易
T-1 日

11 月2 日　　　　　股權登記日　　　　　　　　　　　　　　　　　 正常交易
T 日

11 月3 日至　　　　配股繳款起止日期　　　　　　　　　　　　　　 全天停牌
11 月9 日　　　　　刊登配股提示性公告（5 次）
T+1 日-T+5 日

11 月10 日　　　　 登記公司網上清算　　　　　　　　　　　　　　 全天停牌
T+6 日

11 月11 日　　　　 刊登發行結果公告　　　　　　　　　　　　　　 正常交易
T+7 日　　　　　　 發行成功的除權基準日或發行失敗的
　　　　　　　　　 恢復交易日及發行失敗的退款日

注1：以上時間均為正常交易日。

注2：如遇重大突發事件影響本次A 股配股，聯席主承銷商將及時公告，修改發行日程。

二、本次A 股配股的認購方法

1、A 股配股繳款時間

2010 年11 月3 日（T+1 日）起至2010 年11 月9 日（T+5 日）的上交所正常交易時間，逾期未繳款者視為自動放棄配股認購權。

2、認購繳款方法

A 股股東于繳款期內可通過網上委托、電話委托、營業部現場委托等方式，在股票托管券商處通過上交所交易系統辦理A 股配股繳款手續。A 股配股代碼“760988”，配股價格2.36 元/股。配股數量的限額為截至股權登記日股東持有A 股股數乘以配股比例（0.1），可認購數量不足1 股的部分按照精確算法原則取整（請股東仔細查看“中行配股”可配證券余額）。在A 股配股繳款期內，股東可多次申報，但申報的配股總數不得超過該股東可配數量限額。

三、發行結果處理

1、公告發行結果

中國銀行與聯席保薦人（主承銷商）將于2010 年11 月11 日（T+7日）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登并在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上披露《中國銀行股份有限公司A 股配股發行結果公告》公告發行結果，內容包括A 股股東認購情況、A 股股東認購股票的數量占可配股數量的比例、本次A 股配股最終結果以及如發行失敗的退款處理等。

2、發行結果公告后的交易安排

（1）如本次A 股配股成功，則中國銀行股票將于2010 年11 月11 日（T+7 日）進行除權交易；如代銷期限屆滿，A 股股東認購股票的數量未達到本次A 股配股擬配股數量的70%，本次A 股配股失敗，則中國銀行股票將于2010 年11 月11 日（T+7 日）恢復交易。

（2）如本次A 股配股失敗，根據股東指定證券交易營業部的規定，如存在凍結資金利息，將按配股繳款額并加算銀行同期存款利息扣除利息所得稅后返還已經認購的股東，退款中涉及的重要內容如下：

退款時間：2010 年11 月11 日（T+7 日）。

退款額：每個股東配股繳款額加算銀行同期存款利息（如有）扣除利息所得稅。

計息方式：按銀行活期存款利率計息，計息時四舍五入，精確到小數點后兩位。

計息起止日：股東配股繳款次日起至退款日前一日，即至2010年11 月10 日（T+6 日）。

利息部分代扣代繳利息所得稅。

四、發行費用

本次A 股發行不向股東收取傭金、過戶費和印花稅、發行手續費等費用。

五、成功獲配股份的上市交易

中國銀行本次A 股發行成功獲配股份的上市日期將于本次A 股配股結束、刊登《中國銀行股份有限公司A 股配股股份變動及獲配股票上市公告書》時公告。

六、發行人及聯席保薦人（主承銷商）

1、發行人：中國銀行股份有限公司

辦公地址：北京市復興門內大街1 號

電話：010-66592638

聯系人：張秉訓

2、聯席保薦人（主承銷商）：中銀國際證券有限責任公司

辦公地址：北京市西城區金融大街28 號盈泰中心2 號樓15 層

電話：010-66229000

聯系人：股票資本市場部

聯席保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司

辦公地址：北京市朝陽區新源里16 號琨莎中心23 層

電話：010-84682697

聯系人：資本市場部

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