富邦全球投資等級債券基金12/6開募 募集上限150億元

富邦投信宣布，富邦全球投資等級債券基金已獲金管會核准募集，預定將於12月6日展開募集，募集上限為新台幣150億元。

富邦投信表示，該基金之投資核心鎖定以全球投資等級債券為主，所謂投資等級債係為經國際信用評等公司評定其評等達BBB-/Baa3以上等級之債券。

富邦全球投資等級債券基金經理人陳怡靜認為，投資等級債券是不褪流行的核心投資，尤其金融海嘯後，更彰顯其穩健價值。截至2009年底止，以Barclays Capital指數為例，全球債市市值逾35兆美元，其中投資等級債佔96.8%，而全球高收益僅佔3.2%，顯示在金融理財的世界裡，投資等級債是投資的主角。而今年來全球資金的流向依然以全球債市為最大宗，其中以投資等級債基金最受投資人青睞，截至今年8月份流入金額高達810億美元。

反觀國內多數投資人投資仍偏重於風險性資產，根據投信投顧公會統計至今年8月底的資料顯示，國人在境外基金投資中，股票型基金加高收益債券基金即佔了逾 7 成，然而觀察2002年以來股票型及高收益債券型資產之績效表現，具有高度正向連動性，幾乎呈現同漲同跌的走勢，亦即若投資組合中僅有股票型及高收益債券型資產，無法有效分散風險。