俄鋁擬明年赴港發高息人債 初步計劃集資6.63億人民幣

除內地金融機構積極來港發人債外，海外企業對發人債相當熱衷，繼麥當勞後，全球最大的鋁生產商俄鋁 (0486-HK) 擬於明年初來港發債，初步計劃集資 1 億美元 (約 6.63 億元人民幣) ，年息初步分別定於 5% 及 5.3% 的高水平。

據路透社引述消息指出，俄鋁擬明年 1 月或 2 月期間，在港發行 3 年期及 5 年期債券，年息初步分別定於 5% 及 5.3% ，法國巴黎銀行及東亞銀行 (0023-HK) 將安排這次債券發行。
早於今年 9 月初，俄鋁管理層已表達對在港發人債的興趣。

有報導指出，由於俄鋁負債水平高，債券風險偏高，因此其息率定價或成為已發行的企業人債水平最高的一家。有市場人士更認為，其 3 年期人債息率或要高達 8% ，才能吸引投資者。

香港《文匯報》報導，美國快餐店巨頭麥當勞，於今年 8 月在港發行 2 億元人民幣的 3 年期人債，票面息率為 3% ，籌得資金作為旗下中國業務之營運資金。而近期完成發人債的，包括華潤電力 (0836-HK) ，以及招商局國際 (0144-HK) 母公司招商局集團 (香港) ，前者的 3 年及 5 年期人債，票面息率分別為 3% 及 3.75% ；後者之 3 年期人債則為 2.9% 。

另外，將於本周五 (26日) 截止認購的進出口銀行人民幣債券，零售部分錄得不俗反應，有負責分銷銀行負責人表示，其認購反應較早前國家開放銀行的人債更理想。該人士相信，早前國開行人債認購反應熱烈，市場對人民幣投資興趣不減，加上投資者手頭上累積不少人民幣現金，故即使進出口銀行人債息率較國開行的略低，認購反應仍熱烈。

由進出口銀行發行的 3 年期人債，年息率為 2.65% ，最高集資額為 50 億元人民幣；而早前發行的國開行人債， 3 年期人債年息率為 2.7% ，錄得 500 億元人民幣的認購額，較其 30 億元人民幣的發行規模超購約 17 倍。