【港股重點】港股精選：好孩子超購1,459倍上限定價，霸王料業績大幅下降

※股市※ 美股個別發展，道指跌22點納指升13點

美股個別發展，市場擔心愛爾蘭債券問題蔓延至歐元區其他地方，及美執法部門調查內幕交易，令金融股受壓。

道瓊斯工業平均指數收市升24.97點或0.22%，報11,178點；標準普爾500指數跌1.89點或0.16%，報1,197點；納斯達克綜合指數升13.9點或0.55%，2,542.02點。

※熱點※ 好孩子(01086-HK)超購1,459倍，上限4.9元定價

國際兒童耐用品公司好孩子公布招股結果，公開發售部分接獲合共203,944份有效申請，合共認購437.93億股，相當於公開發售超額認購1,458.77倍，而國際配售出現非常大幅超額認購。

好孩子以招股價上限4.9元定價，認購一手(1,000股)的中籤比率為5%，認購200手(20萬股)可穩取一手。

好孩子公布計劃發行3億股，當中9,900萬股舊股，90%國際配售，10%公開發售；招股價介乎3.7至4.9元，該股11月24日主板掛牌；保薦人為摩根士丹利；按每手1,000股計，入場費4,949.4元。

2、霸王(01338-HK)料全年業績大幅度下降

霸王國際宣布，初步估計集團從2010年7月至10月期間的營業額比去年同期相比，大約下降31%，導致截至2010年12月底止財政年度的業績與去年同期相比，將有較大幅度的下降；下降的主要原因是由於2010年7月14日公告所披露的「二惡烷事件」，對集團過

去幾個月的銷售業績造成了不利影響，以及為恢復消費者對集團產品的信心所額外增加的促銷推廣活動費用支出。

3、亞洲果業(00073-HK)引淡馬錫等基金入股，集資15.5億元

亞洲果業公布，集團按全數包銷基準，按每股8.88元，配售1.75億股集資總額15.54億元，及集資淨額15.1億元，擬用作償還有關收購果香園食品之現金代價7.8億元；撥付擴充果香園食品產能所需資金；及撥付因果香園食品擴充產能而相應所需之額外營運資金。

配售價較昨日收市價10.8元折讓17.78%，配售股份佔經擴大後股本14.51%； 承配人包括 Anta Capital limited、FIL Investment Management (Hong Kong) Limited、香港復華投信資產管理公司、Martin Currie (Holdings) Ltd、HOPU Investment、淡馬錫、VPL Funds、Wellington Management,LLP 的若干投資顧問客戶。

董事認為，配售事項之條款乃根據一般商業條款經公平磋商達成，屬公平合理，且符合公司及股東之整體利益；經考慮擴展及增長計劃，董事認為配售事項為公司之建議收購進一步集資，增加股份之市場流動量，同時擴大公司股東基礎及股本基礎。

4、利豐(00494-HK)斥1.2億美元購美服裝品牌Oxford Apparel業務

利豐宣布，其附屬公司利豐(美國)已收購Oxford Apparel(即Oxford Industries, Inc. 的營運子公司之一)的絕大部分資產；是項收購Oxford Apparel的交易預期於今年12月底或之前完成，作價約為1.217億美元。

Oxford Apparel主要生產品牌及私人品牌產品，包括男士禮服恤衫、套裝、運動衫、休閒褲、外套、毛衣、牛仔褲、泳裝及西部牛仔服；其產品在美國各地分銷，網絡遍及不同類型的百貨公司、大型連鎖店、目錄零售專賣店、特價零售店、專門店及網上商店。

其業務預期將為利豐於美國本土男士服裝業務平台注入重要的新動力。

5、中海發展(01138-HK)斥16.6億建4艘散貨船

中海發展宣布，以2.12億美元(約16.56億港元)建造四艘單船運載量為18萬載重噸散貨船；其中約80%代價將由銀行借款撥付，約20%則由內部資源撥付。

6、康健(03886-HK)斥1.5億元收購易寶(08086-HK)可換股票據

康健國際公布，集團擬以代價1.5億元，向賣方ChangAn Investment Holdings II Limited收購易寶的可換股票據。

上述票據的本金額為1,925萬元，於2013年8月10日到期，每股行使價易寶股份為0.05元，較易寶昨收市價1.05元折讓95.24%，倘若悉數兌換，將發行3.85億股易寶股份。

康健國際稱，收購事項可進一步增強其投資組合，而公司對每股易寶股份提出之實際價格較易寶股份現時之市價有大幅折讓。

※評論※ 高盛：綜合股三首選，買入和黃、太古及港鐵

高盛發表研究報告表示，考慮到流動性充裕、供應有限等因素，該行上調香港樓價明年預測，住宅樓價升幅由原來15%升至20%，料寫樓租金升幅，將由10%，上調至20%至30%，將帶動具租金收入的綜合股表現，而該行亦上調本港綜合股的目標價3%至11%。

高盛指，在綜合股中推介三首選，包括和記黃埔(00013-HK)、太古(00019-HK)及港鐵(00066-HK)，各上調三股的目標價分別至94元、141.9元及36.5元。

高盛指，看好和黃除了3G業務持續改善外，其非3G業務包括零售及能源業務具上升的潛力，並對零售業務具有信心；而該行亦看好太古，指可受惠於香港寫字樓需求，兼且其在內地的租務表現將持續上升；而該行推介港鐵，指受惠於鐵路擴展，料南港島線可令其帶來重估估值的機會。

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