倫飛電腦：本公司董事會決議辦理九十九年度第一次私募無擔保可轉換公司債定價之相關事宜

符合條款：第二條第11款

1.董事會決議日期:99/01/22

2.公司債名稱:倫飛電腦實業股份有限公司九十九年第一次私募無擔保可轉換公司債

3.發行總額:新台幣壹億貳仟萬元整

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:按面額發行

6.發行期間:自發行日起滿三年之日為到期日

7.發行利率:0 %

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:預計將於九十九年上半年用於充實營運資金

10.公司債受託人:臺灣新光商業銀行股份有限公司信託部

11.發行保證人:無

12.代理還本付息機構:亞東證券股份有限公司股務代理部

13.賣回條件:債券持有人得於發行屆滿十八個月後至到期日止，要求發行公司買回，

買回價格為債券面額之100%。

14.買回條件:無。

15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:未定

16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:未定

17.其他應敘明事項:

1.本次私募轉換價格之訂定，以民國九十九年一月二十二日定價日前五個營業日普通股

收盤價之簡單算術平均數即5.72元為參考價格,實際轉換價格不低於參考價格之八成，

本次私募無擔保可轉換公司債之實際轉換價格為4.58元。

2.本次私募無擔保可轉換公司債價款繳納期間為九十九年一月二十五日至九十九年一月

二十七日。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.