東陽：公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債事宜

第二條　第11款

1.董事會決議日期:99/11/19

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

東陽實業廠股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.發行總額:新台幣壹拾億元

4.每張面額:新台幣壹拾萬元整

5.發行價格:依票面金額十足發行

6.發行期間:5年期

7.發行利率:票面年利率為0%

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:無

9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

10.承銷方式:詢價圈購方式

11.公司債受託人:未訂

12.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司

13.發行保證人:無

14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行股份有限公司代理部

15.簽證機構:無，本次採無實體發行無擔保轉換公司債

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

並報奉證券主管機關核准後另行公告。

17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准

後另行公告

18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准

後另行公告

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

並報奉證券主管機關核准後另行公告

20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關

法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告

21. 其他應敘明事項:本次發行之國內無擔保轉換公司債經奉行政院金融監督

管理委員會證券期貨局核准發行後，上述未定之發行條件待確定後，再行公告之