合生元全球發售(多檔案)（摘要）

全球發售
　　　　　　　　　　　　　　全球發售之發售股份數目： 150,000,000股股份
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 可按超額配股權調整）
　　　　　　　　　　　　　　　　　香港發售股份數目： 45,000,000股股份
　　　　　　　　　　　　　　　　　國際發售股份數目： 105,000,000股股份
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ 可按超額配股權調整）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　發售價： 每股發售股份11.00港元（ 須於申請
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　時以港元繳足， 可予退還）， 另
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　加 1%經紀傭金、0.003%證監會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　交易徵費及0.005%聯交所交易費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　面值： 每股股份0.01港元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股份代號： 1112

概要

. 發售價已厘定為每股發售股份11.0港元（不包括1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

. 按發售價每股發售股份11.0港元計算，扣除相關包銷傭金及開支，本公司從全球發售的所得款項凈額估計約為1,553.2百萬港元。

. 已接獲合共10,546份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示作出的有效申請，合共認購235,202,500股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數15,000,000股約15.68倍。

. 由於香港公開發售獲重大超額認購，故啟動回補機制，而分配至香港公開發售的發售股份數目已增至45,000,000股發售股份，相當於全球發售可供認購的發售股份總數（任何超額配股權獲行使前）的30%。

. 國際發售包括的發售股份最終數目為105,000,000股股份，相當於全球發售的發售股份（假設超額配股權不獲行使）的70%。國際發售獲得適度的超額認購。

. 就全球發售而言，本公司已授予國際包銷商超額配股權，可由獨家全球協調人（代表國際包銷商）自上市日期至根據香港公開發售截止辦理申請登記日期後第30日（即二零一一年一月七日）行使，要求本公司按發售價發行最多合共22,500,000股額外股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數15%，以補足國際發售中所超額分配的22,500,000股股份（如有）。於本公布日期，超額配股權尚未獲行使。倘超額配股權獲行使，則本公司會於本公司網站www.biostime.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公布。

. 根據本公司、獨家賬簿管理人與SD Family Fund L.P. （「基礎投資者」）訂立的基礎投資協議（「基礎投資協議」）及按發售價每股發售股份11.00元港元（不包括1％經紀傭金、0.003％證監會交易徵費及0.005％聯交所交易費）計算，將由基礎投資者認購的發售股份總數將為9,090,500股，相當於緊隨全球發售完成後尚未發行股份約1.5%及占發售股份約6.1%，在各情況下假設全球發售的超額配股權并無獲行使。進一步詳情請參關招股章程「基礎投資者」一節。

本公司公布，香港公開發售的香港發售股份的分配結果（連同申請獲全部或部分接納的申請人的身份證明號碼）將於下述時間及日期以下述方式公布：

. 香港公開發售的分配結果將由二零一零年十二月十六日（星期四）上午八時正起至二零一零年十二月二十二日（星期三）午夜十二時正期間，載於指定分配結果網站www.iporesults.com.hk，全日24小時供公眾查閱。用戶須輸入在申請中所填寫的香港身份證╱護照╱香港商業登記號碼，以搜尋其本身的分配結果；

. 香港公開發售的分配結果會自二零一零年十二月十六日（星期四）上午九時正起刊登於本公司網站www.biostime.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk的公布內；

. 香港公開發售的分配結果電話查詢熱線將提供分配結果。申請人可於二零一零年十二月十六日（星期四）至二零一零年十二月十九日（星期日）上午九時正至下午十時正期間致電2862 8669查詢彼等的申請是否成功，以及獲分配的香港發售股份數目（如有）；及

. 載有分配結果的特別分配結果小冊子，將於二零一零年十二月十六日（星期四）至二零一零年十二月十八日（星期六）期間個別分行及支行的辦公時間內，在招股章程「如何申請香港發售股份」一節「使用申請表格作出申請－索取申請表格的地點」一段所載所有收款銀行分行及支行個別分行及支行的地址可供查閱。

使用白色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份、且申請獲全部或部分接納的申請人，倘已在申請上注明欲親自領取其股票（如有）及╱或退款支票（如有），則可於二零一零年十二月十六日（星期四）上午九時正至下午一時正，或本公司於報章公布為發送股票╱電子退款指示╱退款支票日期的其他日期，親臨香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室）領取其股票及／或退款支票。

使用白色申請表格遞交申請的申請人，倘其獲配發的香港發售股份的股票（如有）及╱或退款支票（如有）不可親自領取或可供親自領取但并未獲親自領取，將於二零一零年十二月十六日（星期四）以普通郵遞方式寄發予有權獲得該等股票及╱或退款支票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

倘申請獲全部或部分接納的申請人透過指定網站www.eipo.com.hk，透過白表eIPO服務向指定白表eIPO服務供應商提交電子申請以申請1,000,000股或以上香港發售股份，且其申請獲全部或部分接納，則可於二零一零年十二月十六日（星期四）上午九時正至下午一時正期間，親臨香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室）領取其股票（如有）。

倘申請人透過白表eIPO服務申請，并透過單一銀行賬戶繳交申請款項，退款金額（如有）將於二零一零年十二月十六日（星期四）或前後以電子退款指示的形式發送至申請付款賬戶；倘申請人透過白表eIPO服務申請，并透過多個銀行賬戶繳交申請款項，退款金額（如有）將於二零一零年十二月十六日（星期四）或前後以退款支票以普通郵遞方式寄往給予指定白表eIPO服務供應商的申請指示所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

倘申請人透過白表eIPO服務申請，而其獲配發的香港發售股份的股票（如有）不可親自領取或可供親自領取但并未獲親自領取，則股票（如有）預期將於其後以普通郵遞方式寄往給予指定白表eIPO服務供應商的申請指示所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

使用黃色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份、且申請獲全部或部分接納的申請人，倘已在申請表格注明欲親自領取退款支票（如有），則可於二零一零年十二月十六日（星期四）上午九時正至下午一時正，親臨香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室），領取退款支票（如有）。使用黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示作出申請的申請人所獲配發的香港發售股份的股票預期於二零一零年十二月十六日（星期四）或（倘出現特殊情況）由香港結算或香港結算代理人決定的其他日期，以香港結算代理人的名義發行，并存入中央結算系統，以記存於申請人的中央結算系統投資者戶口持有人的股份賬戶或彼等指定的中央結算系統參與者的股份賬戶。

倘申請人使用黃色申請表格申請，而退款支票（如有）不可親自領取或可供親自領取但并未獲親自領取，則退款支票（如有）預期於二零一零年十二月十六日（星期四）以普通郵遞方式寄往彼等申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。倘申請人透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請，退款（如有）預期於二零一零年十二月十六日（星期四）存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或托管商的指定銀行賬戶。

股票須待全球發售全面成為無條件，及包銷協議概無於二零一零年十二月十七日（星期五）上午八時正或之前根據其條款終止，方會成為有效的所有權證書。詳情請參閱招股章程「包銷」一節「終止理由」一段。本公司不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就所付申請款項發出任何收據。

預期股份於二零一零年十二月十七日（星期五）上午九時三十分開始在聯交所買賣。股份每手買賣單位為500股，股份代號為1112。

發售價及全球發售所得款項凈額用途

發售價已厘定為每股發售股份11.0港元（不包括1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

按發售價每股發售股份11.0港元計算，就全球發售扣除本公司應付的包銷傭金及估計發售開支（假設不行使超額配股權），本公司從全球發售的所得款項凈額估計約為1,553.2百萬港元，目前擬作以下用途︰

. 約543.6百萬港元或35.0%用於進一步增強及鞏固其品牌認知度及品牌形象（包括合生元TM、葆艾TM及媽媽100 會員計劃），其中：

(i) 65%或353.3百萬港元將用於透過增加在主流電視網絡、高人氣嬰幼兒論壇、主流雜志、報刊、時訊、其他平面媒體及戶外廣告位投放的廣告，在今後五年內進一步投資於市場推廣及廣告資源，推廣其合生元TM品牌；

(ii) 25%或135.9百萬港元將用於透過增加在主流電視網絡、高人氣嬰幼兒論壇、主流雜志、報刊、時訊、其他平面媒體及戶外廣告位投放的廣告，在今後五年內進一步投資於市場推廣及廣告資源，推廣其葆艾TM品牌；及

(iii)10%或54.4百萬港元將用於為其媽媽100 會員計劃向相關宣傳及市場推廣活動提供資金。

. 約310.6百萬港元或20.0%透過與上游供應商的合作拓展其業務，其中：

(i) 80%或248.5百萬港元將用於與其供應商成立嬰幼兒配方奶粉生產設施及研發中心；及

(ii) 20%或62.1百萬港元將用於建立其自有嬰幼兒有機米粉產品生產設施。

. 約233.0百萬港元或15.0%用於拓展及發展其銷售分銷網絡及零售渠道，其中本公司計劃將其地區分銷商的人數由266名增至300名，將專賣店的數量由5,026間增至6,000間，將在藥店設立的媽媽100會員區由172個增至500個及將銷售其產品的零售組織由1,572間增至3,000間，并且在今後三年內將2,972間非VIP專賣店升級為4,000間VIP專賣店，其中：

(i) 60%或139.8百萬港元將用於為就銷售專員的相關推廣成本及服務費用提供融資，以提升其在零售店的滲透率；

(ii) 25%或58.2百萬港元將用於拓展其VIP專賣店；及

(iii)15%或35.0百萬港元將用於在藥房增設其媽媽100會員區。

. 約233.0百萬港元或15.0%用於研發投入及擴大生產基礎設施及倉庫，其中：

(i) 50%或116.5百萬港元將為二零一一年至二零一三年間興建其研發中心、購買設備及增加其他研發員工提供資金；

(ii) 40%或93.2百萬港元將用於二零一一年興建包裝生產線車間及囪溫控制倉庫；及

(iii)10%或23.3百萬港元將用於二零一一年購買新生產及測試設備，包括益生菌袋裝生產線、完備的自動包裝系統及原子吸收光子儀和多套高效液相層析，以準確測試及測量其產品的成分。

. 約77.7百萬港元或5.0%用於二零一一年起用於升級其資訊技術系統，方式為提升及維護其即時物流管理系統、CENTRA系統、ERP系統、CRM系統、會員積分累計系統及其POS機。本公司亦計劃采用新系統，如為其mama100.com網站及媽媽100護理資訊互動交流平臺備配WEB2.0互動系統，并定期升級其資訊技術基建；及

. 約155.3百萬港元或10.0%用於提供資金用作其營運資金及其他一般公司用途。

基礎投資

根據基礎投資協議及按發售價每股發售股份11.00港元（不包括1%經紀傭金、0.003%證監會交徵費及0.005%聯交所交易費），將由基礎投資者認購的發售股份總數將為9,090,500股，相當於緊隨全球發售完成後尚未發行股份約1.5%及占發售股份約6.1%，在各情況下假設超額配股權并無獲行使。

基礎投資者認購或購買的股份數目及相關資料載列如下：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占緊隨全球發售後
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占發售股份　 發行在外股份中
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總數的百分比　 權益的百分比
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（假設超額配股 （假設超額配股權
　　　名稱　　　　　　　　　　　　　　股份數目　　　　　權不獲行使）　　 不獲行使）
SD Family Fund L.P.　　　　　　 9,090,500　　　　　6.1%　　　　　 1.5%

基礎投資者、其聯系人及／或實益擁有人均為獨立第三方。於緊隨全球發售完成後，基礎投資者將不會於本公司董事會內有任何代表，亦不會成為本公司的主要股東。將由基礎投資者認購的發售股份就上市規則第8.08條而言將被視作本公司的公眾持股量的一部份。

基礎投資者的認購責任須受（其中包括）下列條件的規限：(i)香港包銷協議及國際包銷協議獲訂立，且不遲於該等協議指定日期及時間已生效且成為無條件；(ii)上文(i)所述包銷協議概無被終止；及(iii)聯交所上市委員會已批準發售股份上市及買賣。進一步詳情請參閱招股章程「基礎投資者」一節。

已接獲的申請及認購意向

截至辦理申請登記截止日期二零一零年十二月八日（星期三）中午十二時正，已接獲合共10,546份以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示而作出的有效申請，合共認購235,202,500股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數15,000,000股約15.68倍。

對於以白色及黃色申請表格及根據白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示合共認購235,202,500股香港發售股份的10,546份有效申請， 合共認購122,502,500股香港發售股份的總計10,461份申請乃就按最高發售價每股發售股份12.00港元計算各認購總額為5百萬港元或以下（不包括1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港發售股份而提出，相當於香港公開發售甲組中初步可供分配的合共7,500,000股股份約16.33倍；而合共認購112,700,000股香港發售股份的總計85份申請乃就按最高發售價每股發售股份12.00港元計算各認購總額為5百萬港元以上（不包括1%經紀傭金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港發售股份而提出，相當於香港公開發售乙組中初步可供分配的合共7,500,000股股份約15.03倍。

兩份重復申請或疑屬重復申請遭拒絕受理。10份申請因支票被拒兌現而遭拒絕。概無無效申請遭拒絕。本公司并無發現認購超過7,500,000股香港發售股份的申請。

香港公開發售與國際發售之間的重新分配

香港公開發售有效申請的股份數目相當於初步可供認購的香港發售股份數目約15.68倍，發售股份將根據招股章程「全球發售的架構－香港公開發售」一段所述自國際發售重新分配至香港公開發售。合共30,000,000股國際發售股份已從國際發售重新分配至香港公開發售。由於該重新分配，分配至香港公開發售的發售股份數目已增至45,000,000股發售股份，占全球發售初步可供認購的發售股份總數30%（超額配股權獲行使前）。

國際發售

國際發售包括的發售股份最終數目為105,000,000股發售股份，相當於全球發售的發售股份（并無計及可能因行使超額配股權而出售的股份）的70%。國際發售獲得適度的超額認購。

就全球發售而言，本公司已授予國際包銷商超額配股權，可由獨家全球協調人（代表國際包銷商）自上市日期至根據香港公開發售截止辦理申請登記日期後第30日（即二零一一年一月七日）行使，要求本公司按發售價發行最多合共22,500,000股額外股份，相當於全球發售初步可供認購的發售股份總數15%，以補足國際發售中所超額分配的22,500,000股股份（如有）。22,500,000股股份獲超額分配，該等超額分配根據後市穩定商與合生元制藥（中國）有限公司訂立的借股協議的借股安排補足。所借股份將通過行使超額配股權或以不超過發售價的價格從二級市場購買或結合兩種方式補足。於本公布日期，超額配股權尚未獲行使。倘超額配股權獲行使，則本公司會於本公司網站www.biostime.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公布。董事確認，發售股份并無配發予現有董事、股東及屬於上市規則所定義的本公司關連人士的申請人。獨家保薦人、獨家全球協調人及包銷商及彼等各自的聯屬公司及關連客戶（上市規則附錄六所界定者）概無根據全球發售以本身為受益人承購任何發售股份。

董事確認，國際發售遵照上市規則附錄六所載股本證券配售指引進行。概無承配人會個別獲配售超過緊隨全球發售完成後（假設超額配股權不獲行使）本公司經擴大已發行股本10%的股份。因此，董事確認，緊隨全球發售完成後（假設超額配股權不獲行使）不會新增任何主要股東，公眾持股量會符合上市規則第8.08條所訂的最低百分比。

香港公開發售的配發基準

公眾以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或根據白表eIPO向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請將按下列基準有條件配發︰

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 獲配發香港
所申請的　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　發售股份數目
香港發售　　　有效申請　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占所申請總數的
股份數目　　　 數目　　　　　 配發╱抽簽基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　概約百分比
甲組　　　　
500　　　　　2,845　　2,845份申請中的1,707份可獲500股　　　　　　　　　　　　 60.00%
1,000　　　　1,146　　500股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50.00%
1,500　　　　511　　　500股，另外511份申請中的225份可獲額外500股　　　　　　　48.01%
2,000　　　　600　　　500股，另外600份申請中的504份可獲額外500股　　　　　　　46.00%
2,500　　　　262　　　1,000股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40.00%
3,000　　　　398　　　1,000股，另外398份申請中的135份可獲額外500股　　　　　　38.99%
3,500　　　　100　　　1,000股，另外100份申請中的66份可獲額外500股　　　　　　 38.00%
4,000　　　　371　　　1,500股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 37.50%
4,500　　　　73　　　 1,500股，另外73份申請中的24份可獲額外500股　　　　　　　36.99%
5,000　　　　669　　　1,500股，另外669份申請中的401份可獲額外500股　　　　　　35.99%
6,000　　　　155　　　2,000股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 33.33%
7,000　　　　89　　　 2,000股，另外89份申請中的56份可獲額外500股　　　　　　　33.07%
8,000　　　　150　　　2,500股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31.25%
9,000　　　　147　　　2,500股，另外147份申請中的85份可獲額外500股　　　　　　 30.99%
10,000　　　 1,217　　3,000股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30.00%
15,000　　　 276　　　3,500股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 23.33%
20,000　　　 364　　　4,000股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.00%
25,000　　　 101　　　4,500股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 18.00%
30,000　　　 194　　　5,000股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16.67%
35,000　　　 61　　　 5,500股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15.71%
40,000　　　 98　　　 6,000股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 15.00%
45,000　　　 51　　　 6,500股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14.44%
50,000　　　 166　　　7,000股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14.00%
60,000　　　 41　　　 7,500股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12.50%
70,000　　　 20　　　 8,000股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11.43%
80,000　　　 46　　　 9,000股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 11.25%
90,000　　　 29　　　 10,000股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11.11%
100,000　　　158　　　11,000股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11.00%
200,000　　　72　　　 21,000股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10.50%
300,000　　　28　　　 30,500股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10.17%
400,000　　　23　　　 40,000股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10.00%
　　　　　 10,461　　　
乙組　　　　
500,000　　　20　　　 99,500股，另外20份申請中的16份可獲額外500股　　　　　　 19.98%
600,000　　　7　　　　119,500股，另外7份申請中的5份可獲額外500股　　　　　　　19.98%
700,000　　　8　　　　139,500股，另外8份申請中的5份可獲額外500股　　　　　　　19.97%
800,000　　　8　　　　159,500股，另外8份申請中的4份可獲額外500股　　　　　　　19.97%
900,000　　　5　　　　179,500股，另外5份申請中的2份可獲額外500股　　　　　　　19.97%
1,000,000　　17　　　 199,500股，另外17份申請中的5份可獲額外500股　　　　　　 19.96%
2,000,000　　9　　　　399,000股，另外9份申請中的4份可獲額外500股　　　　　　　19.96%
3,000,000　　5　　　　598,500股，另外5份申請中的3份可獲額外500股　　　　　　　19.96%
4,000,000　　3　　　　798,000股，另外3份申請中的2份可獲額外500股　　　　　　　19.96%
5,000,000　　1　　　　998,000股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19.96%
7,500,000　　2　　　　1,497,000股　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 19.96%
　　　　　　85　　　　　

香港公開發售包括的發售股份最終數目為45,000,000股股份，相當於全球發售的發售股份（任何超額配股權獲行使前）的30%。

國際發售包括的發售股份數目為105,000,000股股份（已全數分配，或會因行使超額配股權而更改），相當於全球發售的發售股份的70%。

分配結果

本公司公布，香港公開發售的香港發售股份的分配結果及申請獲全部或部分接納的申請人的身份證明號碼將於下述時間及日期以下述方式公布：

. 香港公開發售的分配結果將由二零一零年十二月十六日（星期四）上午八時正起至二零一零年十二月二十二日（星期三）午夜十二時正期間，載於指定分配結果網站www.iporesults.com.hk，全日24小時供公眾查閱。用戶須輸入在申請中所填寫的香港身份證╱護照╱香港商業登記號碼，以搜尋其本身的分配結果；

. 香港公開發售的分配結果會自二零一零年十二月十六日（星期四）上午九時正起刊登於本公司網站www.biostime.com.cn及聯交所網站www.hkexnews.hk的公布內；

. 香港公開發售的分配結果電話查詢熱線將提供分配結果。申請人可於二零一零年十二月十六日（星期四）至二零一零年十二月十九日（星期日）上午九時正至下午十時正期間致電2862 8669查詢彼等的申請是否成功，以及獲分配的香港發售股份數目（如有）；及

. 載有分配結果的特別分配結果小冊子，將於二零一零年十二月十六日（星期四）至二零一零年十二月十八日（星期六）期間個別分行及支行的辦公時間內，在下述所有收款銀行分行及支行的地址可供查閱。

申請人可在香港上海匯豐銀行有限公司任何一間以下分行查閱特別分配結果小冊子︰

　　　　　　　分行名稱　　　　　　　　　　　地址
港島區　　　　香港總行　　　　　　　 香港皇后大道中1號3樓　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　中環分行　　　　　　　 香港中環皇后大道中29號地庫　　　　　　　　　　
　　　　　　北角分行　　　　　　　 香港北角英皇道306-316號云華廈地下　　　　　　
　　　　　　合和中心分行　　　　　 香港灣仔皇后大道東183號合和中心2樓2A舖　　　　
九龍區　　　　觀塘分行　　　　　　　 九龍觀塘裕民坊1號　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　旺角分行　　　　　　　 九龍旺角彌敦道673號低層地下及高層地下　　　　
　　　　　　天安大廈分行　　　　　 九龍長沙灣道777-779號　　　　　　　　　　　　
　　　　　　彌敦道238號分行　　　　九龍彌敦道238號1樓1號舖　　　　　　　　　　　
新界區　　　　葵興分行　　　　　　　 新界葵涌興芳路166-174號　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　新葵興廣場3樓2號舖　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　屯門市廣場分行　　　　 新界屯門屯門市廣場第二期　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　高層地下1號舖　　　　　　　　　　　　　　　　


領取╱發送股票及╱或電子退款指示及╱或退款支票

倘使用白色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份、且申請獲全部或部分接納的申請人，并已注明欲親自領取股票（如有）及╱或退款支票（如有），則可於二零一零年十二月十六日（星期四）上午九時正至下午一時正，親臨香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室），領取股票及╱或退款支票。倘申請人屬個別人士且選擇親身領取，則不得授權任何其他人士代為領取。倘申請人屬公司申請人且選擇派人領取，則必須委派持有加蓋公司印章的授權書的授權代表前來領取。個別人士及授權代表（如適用）在領取時，均須出示香港中央證券登記有限公司接受的身份證明憑證。未領取的股票及╱或退款支票（如有）將以普通郵遞方式寄往白色申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。倘申請人使用白色申請表格申請香港發售股份，而其獲配發的香港公開發售股份的股票（如有）及╱或退款支票（如有）不可親自領取或可供親自領取但并未獲親自領取，則有關股票（如有）及╱或退款支票（如有）預期於二零一零年十二月十六日（星期四）以普通郵遞方式寄往申請人於白色申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

倘申請獲全部或部分接納的申請人透過指定網站www.eipo.com.hk，透過白表eIPO服務向指定白表eIPO服務供應商提交電子申請以申請1,000,000股或以上香港發售股份，且其申請獲全部或部分接納，則可於二零一零年十二月十六日（星期四）上午九時正至下午一時正期間，親臨香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–1716室）領取其股票（如有）。

倘申請人透過白表eIPO服務申請，并透過單一銀行賬戶繳交申請款項，退款金額（如有）將於二零一零年十二月十六日（星期四）或前後以電子退款指示的形式發送至申請付款賬戶；倘申請人透過白表eIPO服務申請，并透過多個銀行賬戶繳交申請款項，退款金額（如有）將於二零一零年十二月十六日（星期四）或前後以退款支票以普通郵遞方式寄往給予指定白表eIPO服務供應商的申請指示所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

倘申請人透過白表eIPO服務申請，而其獲配發的香港發售股份的股票（如有）不可親自領取或可供親自領取但并未獲親自領取，則股票（如有）預期將於其後以普通郵遞方式寄往給予指定白表eIPO服務供應商的申請指示所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

將股票存入中央結算系統

倘申請人使用黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示作出申請，且其申請獲全部或部分接納，則獲配發的香港發售股份的股票預期於二零一零年十二月十六日（星期四）或（倘出現特殊情況）由香港結算或香港結算代理人決定的其他日期，以香港結算代理人的名義發行，并存入中央結算系統，以記存於申請人的中央結算系統投資者戶口持有人的股份賬戶或彼等指定的中央結算系統參與者的股份賬戶。

倘申請人使用黃色申請表格或向香港結算發出電子認購指示透過指定中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）申請，則應向該中央結算系統參與者查核所獲分配的香港發售股份數目及應付彼等的退款金額（如有）（倘彼等透過向香港結算發出電子認購指示作出申請）。

倘申請人以中央結算系統參與者身份使用黃色申請表格或向香港結算發出電子認購指示提出申請，則應於二零一零年十二月十六日（星期四）或香港結算或香港結算代理人指定的其他日期下午五時正前向香港結算查詢及報告任何差誤。

使用黃色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份、且申請獲全部或部分接納的申請人，倘已在申請表格注明欲親自領取退款支票（如有），則可於二零一零年十二月十六日（星期四）上午九時正至下午一時正，親臨香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712－1716室），領取退款支票（如有）。

倘申請人使用黃色申請表格申請，而退款支票（如有）不可親自領取或可供親自領取但并未獲親自領取，則退款支票（如有）預期於二零一零年十二月十六日（星期四）以普通郵遞方式寄往彼等申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人的身份使用黃色申請表格或向香港結算發出電子認購指示提出申請，則於緊隨香港發售股份於二零一零年十二月十六日（星期四）存入其股份賬戶後，可隨即透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統（根據香港結算的「投資者戶口操作簡介」所載的不時有效的程序）查核其賬戶的最新結余及（如彼等透過向香港結算發出電子認購指示作出申請）應付彼等的退款金額（如有）。香港結算亦會向該等申請人發出賬戶活動結單，列明記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶的香港公開發售股份數目及（如彼等透過向香港結算發出電子認購指示作出申請）存入彼等指定的銀行賬戶的退款金額。

股票須待全球發售全面成為無條件，及包銷協議概無於二零一零年十二月十七日（星期五）上午八時正或之前根據其條款終止，方會成為有效的所有權證書。其他詳情請參閱招股章程「包銷」一節「終止理由」一段。

本公司不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就所付申請款項發出任何收據。

公眾持股量

董事確認緊隨全球發售完成後本公司不會有任何新的主要股東。公眾持有的股份數量符合上市規則第8.08條規定，即公眾將持有本公司已發行股本（行使任何超額配股權前）25%。

開始買賣

假設全球發售於二零一零年十二月十七日（星期五）上午八時正全面成為無條件，預期股份於二零一零年十二月十七日（星期五）上午九時三十分開始在聯交所買賣。股份每手買賣單位為500股，股份代號為1112。

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