鉅亨早報 2010年11月09日

《重要新聞》

◇亞洲

■亞太經濟合作組織21個成員體的財長達成共識，一致表示反對競爭性貨幣貶值，并支持共同推進以自由市場來決定匯率的財政措施。more...

■央行行長周小川提出，對於美國QE2可能對中國的沖擊，中國除了可以對不正常資本項目流入進行制止，同時也可以進行總量對沖，即可以將短期的投資性資金放到“池子”里面。原央行貨幣政策委員會委員稱，熱錢進入，不論是集中在樓市、股市還是大宗商品市場，都會對實體經濟造成影響。more...

■據日本財務省8日公布的數據，日本政府9月僅對匯市干預過一次，為9月15日拋售2.125萬億日圓，創有史以來買入美元、拋售日圓規模最大的一次，這終結了有關日本政府9月24日曾秘密干預匯市的猜測。more...

■大陸通膨升溫加劇， 10 月居民消費價格指數 (CPI) 有可能「破4」，令中國加息風聲驟緊。另外，美國推出第二輪量化寬鬆政策，中國為應對資產價格被推高的風險，加息也是一項考慮的因素。more...

■日本共同社最新民調顯示，日本首相菅直人內閣的支持率下降14.9點至32.7%，74%的受訪者不欣賞內閣的外交政策，同時46.6%的受訪者支持日本加入跨太平洋自由貿易協議。more...

■包括蘋果、宏達電(2498-TW)推出的智慧型手機熱賣，供應金屬機殼與零組件的可成(2474-TW)業績跟著旺，10月合併營收一舉衝上22.16億元，較上月20.1億元長10.2%，在電子股一片旺季不旺聲中，改寫單月歷史新高紀錄。more...

■德意志證券出具台灣半導體產業報告，認為在美元持續走弱的趨勢下，台積電(2330-TW)應能將匯兌風險控制到最低，但矽品(2325-TW)則面臨較大獲利風險，看好未來6個月晶圓族群表現優於封測族群，喊出賣矽品、買台積電的配對交易組合。more...

■澳大利亞航空公司8日稱，他們發現其公司空客A380飛機的一些引擎有“輕微異常”，這意味著空客A380停飛期可能將延長。more...

■第17屆亞太經濟合作會議(APEC)財政部長會議於上周六(6日)在日本京都舉行，財政部長李述德率財政部、金管會等相關人員前往日本出席與會，財政部表示，會議期間並安排與APEC各經濟體舉行雙邊會談，就關務、稅務及金融合作相關議題進行經驗分享與強化雙邊合作關係，以提升我國經濟競爭力及積極建立財政外交關係。more...

■澳洲財長Wayne Swan表示，澳洲貨幣走強將會抑制稅收，尤其是針對能源公司的課稅，恐會影響明日預計公佈的年中預算報告。more...

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■為反映日元升值，日系車款日前紛紛宣布將調漲售價，此外大陸十二五計劃當中，將新能源汽車列為汽車業發展的重點，加上新台幣持續升值也加持了擁有資產題材的個股，種種因素推升汽車類股今日強勢表態。more...

■日本計畫與澳洲和祕魯達成協商，並重新開啟與南韓停止已久的對談，尋求新的兩國或地區貿易協定。more...

■巴西課徵「熱錢稅」，台灣還沒有跟進。財政部次長張盛和說，課「熱錢稅」要立法，緩不濟急，收「熱錢費」會比較快。more...

■全球游資氾濫，加上中央於內地多個城市推出房地產「限外令」以及人民幣升值，間接促使部分內地熱錢持續湧入香港樓市尋寶。繼杭州客及溫州客斥資數千萬元在西九龍區掃貨後。將於近日開盤的大圍「盛薈」，在已接獲的逾 1 萬個準買家查詢中，來自內地及東南亞等外資買家比例達 10% 。more...

■新台幣升值趨勢難擋，儘管今 (8) 日收貶，但由於「馬英九防線」、30元大關就在眼前，是否開徵熱錢稅在立法院財委會又成話題，財政部政務次長張盛和今日表示，要開徵熱錢稅必須先修法，如果要防範熱錢，恐緩不濟急，建議先徵熱錢管理費因應。more...

■雖然第4季消費性電子產品交貨高峰已過，正崴(2392-TW)在蘋果以及微軟Kinect遊戲機訂單挹注下，10月合併營收達61.87億元，較上月下滑4.16%，年增率30.08%，創下單月營收歷史次高紀錄。more...

■澳洲Qantas航空公司執行長周一說，上周該公司一架A380巨無霸型客機的一具引擎出現問題後，工程師在檢查中，發現公司停飛的所有A380客機中，有三具勞斯萊斯引擎出現漏油現象。more...

■中國財政部副長朱光耀認為，美國聯準會(Fed)挹注經濟體系6000億美元，造成熱錢四處流竄，恐怕會衝擊新興市場。more...

■太陽能電池廠茂迪(6244-TW) 10月業績一甩9月下滑陰霾，交出亮眼成績單，單月合併營收達42.87億元，月成長8.6%，較去年同期成長110%，累計今年前10月合併營收304億元，年成長率為118.54%。more...

■旺宏(2337-TW)、華邦電(2344-TW)10月營收出爐，受到需求下滑、價格走跌等因素影響，旺宏10月營收衰退30.9%，更創下近1年半來新低，而華邦電也同步下滑4.6%。more...

■手機零組件廠商10月營收紛紛出爐，其中閎暉實業(3311-TW)單月合併營收13.7億元，連續5個月創下歷史新高；但美律實業(2439-TW)、毅嘉科技(2402-TW)單月營收表現則不如9月，單月營收分別為6.68億元、8.1億元。more...

■封測雙雄陸續公佈10月營收，皆呈現下滑態勢，龍頭廠日月光(2311-TW)10月封測營收達111.73億元，較 9 月的112.78億元微衰0.9%，較去年同期89.1億元仍成長25.4%；矽品10月營收則為50.35億元，較 9 月同樣下滑3.5%，較去年同期也下滑19.1%。more...

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◇ 美洲

■美國總統歐巴馬 6 日開始訪問印度。預期他此行將會宣布與印度達成價值 100 億美元的貿易協議。這些協議預期可為美國創造 5.4 萬個職位。more...

■美國聯準會上週宣布量化寬鬆的規模之後，國際金價累計飆漲百分之六，盤中見到一千三百九十七美元的史上新高，逼近一千四百美元大關。路透社調查，三分之二的受訪者認為，金價高峰落在一千四到一千五百美元附近，時間則在明年第一季或第二季。more...

■隨著FDIC再度接管四家銀行后，美國2010年迄今倒閉銀行數量升至143家，超過09年倒閉總和，但平均規模小於08及09年。more...

■美國聯準會(Fed)啟動第2次量化寬鬆，大陸知名經濟學家謝國忠警告，2012年將再次出現世界危機。more...

■美聯儲重啟定量寬松后G20成員國一致批評美國破壞多邊合作，奧巴馬料將在首爾峰會遭遇外交難題，此局面處理不當將引發全球經濟再度動蕩的市場擔憂。more...

■美國商業周刊上個月甫報導，網路零售巨擘亞馬遜（Amazon.com）最怕尿布，為解决這項問題，亞馬遜決定主動出擊，計畫以5.4億美元買下Diapers.com的母公司Quidsi Inc。more...

■油耗較省的環保車在中國越來越普及，歐洲最大車廠 Volkswagen AG (福斯) (VOW-DE) 也計畫於 2014年至 2018年間，在中國建造並出售 1 萬輛電動車。more...

■面對各界對第二輪量化寬鬆政策（QE2）的質疑，美國聯準會（Fed）主席伯南克（Ben Bernanke）第三度提出辯解，強調此舉目的是為了振興經濟，而非引發通膨。more...

■美國財政部長蓋特納（Timothy Geithner）計畫在本周G20高峰會上，說服主要出口國限制經常帳盈餘，不過他卻提早在上週末舉行的亞太經合會（APEC）上踢到鐵板。因多位亞太國家財長抗議，美國的貨幣政策讓過多資金湧入他們的經濟體，恐引發資產泡沫與通膨。more...

■全美不動產協會（National Association of Realtors；NAR）預估，全美住宅價格明年將持平，或僅有不到1%的漲幅。more...

■Sysco (SYY-US)周一公布，年度第一季淨利下降8%至2.99億美元，或每股51美分，去年同期為3.262億美元，或每股55美分。more...

■US Airways (全美航空)(LCC-US)周一說，將於明年7月前，增加僱用500名機組人員，接替預期將退休或辭職的飛行員與空服員。more...

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■據Societe Generale SA研判，美國聯準會(Fed)再度祭出刺激措施，使得投資人對高收益國家的股票的需求升溫，韓元和印度盧比受益最大。more...

■摩根士丹利 (Morgan Stanley)(MS-US) 總裁兼執行長 James Gorman 周一 (8日) 表示，Dodd-Frank 金融改革法案賦予美國關鍵性的結構，為金融市場發展前景帶來更多明確性。more...

■美國克萊斯勒 (Chrysler LLC) 周一 (8日) 發布財報，第 3 季度淨損 8400 萬美元，然而公司調高財測前景，表示本財務年度將可實現營運獲利，以及正向現金流。more...

■經濟合作暨發展組織 (OECD) 周一 (8日) 表示，全球主要經濟體的發展腳步，似乎出現了歧異，巴西和中國出現放緩，而德國、美國、日本和俄國則仍持續增長。more...

■真相終於大白！我們總算知道了馬克赫德(Mark Hurd)被趕出惠普公司的真正原因了。more...

■聖路易斯 Fed 分行總裁布拉德 (James Bullard) 周一 (8日) 表示，考量過去購買公債的正面效果，本次第二輪大規模的債券購入計畫，帶來的好處將大於風險。more...

■達拉斯Fed銀行總裁反對購買6000億美元公債的決議，他說此一稱為量化寬鬆的策略將傷害存款人，提高商品價格，增加金融投機，且若利率突然上升，將證實代價高昂。more...

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◇ 歐洲

■英國首相卡梅倫 (David Cameron) 將於 9 日及 10 日率史上最大訪華團對中國進行正式訪問。這是他繼 2007 年 12 月率領在野的英國保守黨代表團訪華之後，首次以首相身份訪問中國。more...

■佐利克在英國《金融時報》撰文稱，自布雷頓森林固定匯率體系於1971年解體以來一直實行的所謂“布雷頓森林體系II”(Bretton Woods II)浮動匯率體系，需要一位繼任者。佐利克自2007年起擔任世行行長，他曾在美國財政部任職。more...

■歐央行數據顯示，歐元區商業銀行在當前準備金維持周期即將結束之際，對存款便利的使用進一步增加，上周五為817.33億歐元。more...

■金融危機後，西方主要大國經濟地位下降為金磚四國合作提供了歷史機遇，金磚四國應加強合作，倡導儲備貨幣多元化、競爭化，提出儲備貨幣的進入和退出制度。另外，開展貨幣互換，將互換貨幣授信給企業或投放市場，共同推進國際貨幣體系改革。more...

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■歐元集團主席容克8日表示，美聯儲再度購買國債的措施不明智，因為此舉不會提振美國經濟，還可能導致巨額資金涌入新興市場經濟體。more...

■中環甲級寫字樓價格近期急升，創區內指標商廈呎價新高紀錄，於一個月內接連被打破，中環中心頂樓全層，近期以 3.38 億港元售出，每方呎逾 2.5581 萬港元，打破全港商廈呎價紀錄。該層樓面自 1999 年後 4 度轉手，印證了香港商廈呎價大起大落。

■香港首個最低工資即將拍板，消息透露，行政會議今日將討論最低工資金額，估計行會將接納臨時最低工資委員會時薪 28 港元的建議。最快明年上半年，全港 31.46 萬名時薪低於 28 元的基層員工，將可獲加薪。飲食業呼籲僱主全盤考慮節省成本方法，不一定先從裁員減薪著手，不要讓最低工資令勞資關係變成戰場。

■為了解決美國「狂印銀紙」，令全球匯率大幅波動。本周四在南韓舉行的 20 國集團 (G20) 會議前夕，在多國因全球經濟失衡和匯率問題爭論不休之際，世界銀行行長佐利克 (Robert Zoellick) 昨日在英國《金融時報》撰文，主張領先經濟體應重新考慮經修正後的全球金本位制度，以引導匯率走勢。

■信和置業 (0083-HK) 昨天收市後透過高盛，以先舊後新方式配股集資超過 41 億港元，作為一般營運用途；連同上周四恒隆地產 (0101-HK) 配股集資約 110 億港元，單是過去一周已有兩藍籌地產企業向市場吸金。

■恒大地產 (3333-HK) 今年首 10 個月銷售表現強勁，已超額完成全年 400 億元 (人民幣，下同) 合約銷售目標，錄得合約銷售額逾 411 億元，按年大升 74% 。主席許家印表示，今年合約銷售額有望達 500 億元，並預期明年在今年目標基礎上可增加 2-3 成，即達最少 600 億元。

■今年最後一隻大型新股熔盛重工 (1101-HK) 昨日首日招股，便已迅速借出 17.7 億港元孖展額，相當於公開發售超額認購逾 1 倍。同樣昨日起公開發售的中信大錳 (1091-HK) ，首日亦借出近 27.5 億港元孖展額，相當於公開發售超額認購逾 12 倍。

■1998年曾狙擊港元的對沖基金經理索羅斯，旗下對沖基金SFM在香港的辦事處昨天正式開幕。財經事務及庫務局局長陳家強昨天雖然沒有直接回應個別基金的動作，但表示設置辦事處與資金調配是兩回事，暗示市場不應過分解讀索羅斯的舉動。

■中國農產品價格連連上漲，有預測稱今年10月份的CPI漲幅將超過4%，11月份亦會達4%以上，年底物價或仍將攀升。有農業問題專家擔心，如果物價繼續上漲而工資水平又無法提高的話，社會穩定可能會受到影響。

■全球三大戰略諮詢公司之一的美國波士頓諮詢公司8日發表報告指出，扣除稅收和通貨膨脹因素後，中國家庭年收入在6－10萬元人民幣可稱為中產階級。報告預測，目前中國中產階級家庭所佔的比例僅為24%，到2020年這一比例將上升到51%。但網上調查顯示，逾八成網民認為自己只是身處底層。

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■今年第三批可供零售投資者參與認購的人民幣債券今日正式應市，是次為中國進出口銀行於港發行第三批人債，發行額度不超過50億元(人民幣，下同)，零售部分額度待定，每手1萬元，年期為3年，票面息率2.65%，認購期由即日至本月26日。

■趁澳洲酒業處於整固期，長江生命科技(0775-HK)昨宣布斥資3,308萬澳元（約2.6億港元）收購澳洲上市公司Challenger Wine Trust（CWT）72.26%股權，相當於每個計劃單位0.24澳元（約1.89港元）。

■北京8日率先發佈加強預售商品房管理方案。自今年12月1日起，購房者所繳納的首付款及定金都要納入專用賬戶被監管。

■正當美國聯儲局為避免出現通縮而實施新一輪國債購買計劃，備受各方指責之際，亞洲各國和地區卻擔心其央行在應對通貨膨脹方面做得不夠。美國《華爾街日報》分析，大部分亞洲經濟體在收緊銀根方面，只採取了有限的措施。

■大陸 348 支偏股型開放式基金的平均倉位上周創年內新高，至83.01%。同時，大盤再次出現大幅上漲，滬綜指上周漲5.06%，基金的平均淨值增長為3.52%。

■經濟學人信息部「中國全析預測」的最新報告列出了中國前20位增長最快的大型城市，其代表為「冠軍」（CHAMPS）城市，包括合肥、重慶、鞍山、馬鞍山、平頂山和瀋陽等。報告還顯示，未來十年內前20個中國新興城市的人口將增長27%至8500萬，使華中地區成為全球商機的熱點。

■中國財政部昨日的公告顯示，將於本周五代理包括山東、河北、大連等八省區發行總額307億元人民幣的地方政府債券，本次發債完成後，今年2000億元的地方債計劃發行目標就全部完成。

■股神巴菲特今年2月完成歷來最大宗收購交易，他的投資旗艦巴郡坐擁巨資，正著手準備四處「獵艷」，尋找大規模併購對象。

■澳洲昆達士航空公司周一表示，再有3架A380空中巴士客機的引擎出現「輕微異常」，有漏油情況，因而決定延長所有A380客機停飛時間。

■中日撞船片段在網上外泄，日本警方經過數日的偵查，已經鎖定有關錄像資料，是從位於沖繩縣石垣島的海上保安廳石垣本部泄漏的。日本最高檢察廳下令，對事件展開刑事調查。

■美國網絡司令部司令基思．亞歷山大提議，當局授權這個今年5月正式啟動的機構在全球範圍展開網絡攻擊，以便有效維護美國網絡安全。按照亞歷山大的構想，網絡司令部應具備「進攻能力」，採取「先發制人」打擊策略。國防部定於今年年底前公布國防網絡安全戰略。

■英國政府數周前才公布動用6.5億英鎊(約81.3億港元)改善國家網絡安全，上周五卻有一名叫「TinKode」的羅馬尼亞黑客，利用普通的SQL資料隱碼攻擊，入侵英國皇家海軍網站，據稱還在網站張貼裸女照片。網站截至昨日仍然關閉。黑客隨後在Twitter發布網站管理員的登入名稱、密碼等網站資料。

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■俄羅斯總統梅德韋傑夫日前訪問與日本有領土爭議的南千島群島（日稱北方四島）（見圖），引致日俄關係緊張。日本首相菅直人昨日表示，領土之爭並非一次談判就能處理的問題，稱日方將制定相應戰略，全力要求俄方歸還四島。

■距G20首爾領袖峰會開幕不到三天時間，韓國軍方以及首爾地區均已實施最高警備。為確保峰會順利進行，韓國更在機場、首爾市以及會場COEX周圍設立三道防線。

■日本共同社認為，雖然近期日美關係改善，但這次所謂「日美蜜月」其實只是美國企圖拉攏日本對付中國，故日本不應沉醉其中，當務之急應是盡快修復重要度不亞於對美的對華關係。

■20國集團(G20)峰會周四在韓國首爾召開，昨日各成員國副財長率先在當地舉行會議，就各項議題作出協調。近日，美國與其他G20成員國就經常帳盈赤制限及聯儲局第二輪量化寬鬆政策(QE2)等議題鬧僵，令峰會充滿火藥味，更似是一次發達與新興國家團結反擊美國的「G19+1」會議。

■中國外交部昨日正式宣佈，胡錦濤本周將應邀赴韓、日，出席20國集團（G20）首爾峰會及APEC橫濱高峰會。對於外界關注的中日首腦會晤問題，中國外交部高官表示，目前不掌握相關情況。他強調，胡錦濤此次赴日是出席APEC會議，目前沒有雙邊訪問安排。但是，日本內閣官房長官則對外宣稱，日中實現首腦會談的可能性相當高。

■喬治亞近期破獲了一起走私可用於製造核彈的高濃縮鈾的案件，不法分子把高濃縮鈾通過火車將其由亞美尼亞運入喬治亞境內。

■紐西蘭北島位處熱帶，盛產奇異果，令該國成為全球第三大奇異果生產。可是北島現在卻首度發現一種劇毒病菌，威脅奇異果產業，並對紐元構成壓力。鑑於病菌爆發可能不利於紐西蘭經濟，市場深感關注，紐元受壓，上周五兌美元一度從 79.55 美分，跌至 79.68 美分。

■美國總統奧巴馬昨天在印度國會發表演講，表態支持印度申請成為聯合國安理會常任理事國。此舉被視為美國聯合印度制衡中國的一著棋。

■緬甸大選之後一天，緬甸的克倫反抗軍抗議緬甸軍人強逼人民投票，周一與政府軍在泰緬邊界爆發軍事衝突，逼使 1 萬名難民跨境逃到泰國避難。據悉，衝突共造成 10 人受傷，包括 3 名泰國人，流彈殃及鄰國泰國。

■菲律賓勞工部昨突然宣布，由即日起實施強制性外勞保險計畫；所有菲籍外勞在申請出境證時，必須持菲律賓當地保險業公會有效的保單正本，保費每年 72 美元，兩年合約期共 144 美元；新措施又規定，必須由海外僱主、當地或海外僱傭代理支付，不得由傭工承擔。

■美國前總統布什的回憶錄《決策時刻》明日開售，近日他四出接受採訪，為新書造勢。他接受全國廣播公司（NBC）著名清談節目《The Today Show》訪問時，透露年輕時有次在晚宴喝得酩酊大醉，在父母、妻子勞拉和弟妹面前，向坐在身旁的美女大聲發問︰「50歲後的性生活是怎樣的？」全場頓時啞然，眾人紛對他怒目而視。

《重要指標》

◇亞洲

■日本9月領先指標初值跌至98.9

■澳大利亞10月季調後ANZ總招聘廣告數量月率上升0.6%

■通膨升溫加劇 10月CPI或破4% 中國升息壓力增

■臺灣10月CPI同比升0.56%

■韓將下調明年經濟成長率 調至4.5％左右

■台灣10月貿易出超29.8億美元 年減8.6%

■香港10月外匯儲備達2670億美元

◇ 美洲

■NAR：全美住宅價格明年漲幅不到1%

■美國世界大型企業聯合會10月就業趨勢指數反彈至98.1

■紐約Fed：第三季美國家庭債務進一步降至11.6兆美元

■

■

◇ 歐洲

■德國9月貿易收支盈餘擴大至168億歐元

■德國9月季調後進口月率下降1.5%，預期上升1.0%

■德國9月工業產值月降0.8%年升7.9%

■

《金融市場》

◇亞股

■台灣加權指數8日，跌18點，收報8430點。

■澳洲 S&P/ASX 200 指數8日，跌22.2點或0.5%，收報4778.4點。

■日經 225 指數8日，上漲1.11%，收報9,732.92點。

■南韓 KOSPI 指數8日，上漲0.18%，收報1,942.41點。

■上海綜合指數8日，漲0.96%，收報3159點。

■香港恆生指數8日，升87點或0.35%，收報24,964點。

◇ 美股

■道瓊工業平均指數收低37.24點或0.33%至11406.84。

■Nasdaq指數收高1.07點或0.04%至2580.05。

■S&P 500指數收低2.60點或0.21%至1223.25。

■費城半導體指數收低0.14點或0.04%至391.88。

◇歐股

■泛歐道瓊 600 指數微挫 0.02% 至 271.91 點

■英國 FTSE 100 股指小跌 25.39 點或 0.43%，收報 5850 點。

■德國 DAX 30 股指收黑 3.70 點或 0.05%，報 6751 點。

■法國 CAC 40 股指下滑 3.03 點或 0.08%，收報 3914 點。

◇黃金

■COMEX 12月黃金上漲5.50美元，或0.4%，收於每盎司1403.20美元。

◇原油

■NYMEX 12 月原油價格上漲 0.21 美元，報每桶 87.06 美元

◇穀物
 
■CBOT 12月小麥合約收盤上漲7 1/2美分，或0.1%，報收於7.36 1/4美元/蒲式耳

■CBOT 12月玉米合約收盤下跌2 1/2美分，或0.4%，報收於5.85 1/4美元/蒲式耳。

■CBOT CBOT 11月大豆期貨收盤下跌9美分，或0.7個百分點，報收於12.64 1/2美元/蒲式耳

◇匯市

■新台幣兌美元8日貶值7.6分，以30.636元作收。

■人民幣兌美元收報6.6781元，前一交易日收6.6566元

■美元指數揚升 0.65% 至 77.05 點，上周五則為 76.582 點。

■歐元兌美元價格下跌 0.9466% 至 1.3918 美元，上周五原為 1.4039 美元

■歐元兌日元身價挫低 0.9% 至 113.01 日元，兌瑞士貨幣則小跌 0.3% 至 1.3445 瑞士法郎。