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齊魯證券認為，三安光電未來進入高速發展期，維持“謹慎推薦”評級。
齊魯證券2月8日研究報告中認為，LCD背光板和照明是LED的兩大應用市場。DisplaySearch報告指出，2011年大尺寸液晶面板采LED背光源面板出貨量將超過冷陰極燈管背光源面板出貨量，且2013年LED背光源面板滲透率將高達74%。盡管LED用于個人照明還有待價格的下調，但政府的照明示范工程等大力采購為照明市場打開了廣闊空間。中國半導體照明市場增長速度遠高于全球市場增長速度，三安光電(600703明顯受益于LED行業的高速增長。公司一直致力于將化合物太陽電池和高倍聚光發電系統等產品逐步轉化為地面應用，并取得一定成果。公司在青海的3MW光伏發電站項目的設計、地基施工等已經完成。
投資建議：LED下游需求旺盛，隨著產能的不斷擴大，公司有望加速增長。預計公司10，11和12年每股收益分別為1.03，1.52和2.43元，對應當前價格的市盈率分別為61,41和26倍，看好公司的長期發展前景，鑒于目前股價水平，維持對公司的“謹慎推薦”評級。司的長期發展前景，鑒于目前股價水平，維持對公司的“謹慎推薦”評級。
(王培賢 編輯)
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