香港市場7月30日要聞導讀(更新二)

香港市場回顧及展望：

歐、美市場回軟，拖累港股29日小幅調整, 恒指早市微幅低開逾0.01點，其后在拋盤打壓下延續弱勢，盤中最低見20,970.93點后，在部分藍籌重股走穩及A股續升支持企穩回升, 午后最高見21,130.74點后于21,000點關口上方震蕩上落；恒生指數全日收報21,093.82點，升2.64點或0.01%，成交563.24億港元。

美國6月耐用品訂單出乎意料下跌，同時聯儲局指出部分地區經濟增長放緩，令投資者憂慮經濟復蘇前景，拖累隔夜美股收低，加上歐洲市場亦出現回落，連累香港恒指7月29日震蕩回吐，指數早市微幅低開逾0.01點，其后在拋盤打壓下延續弱勢，盤中一度跌破21,100點水平，最低見20,970.93點后，在部分藍籌重股走穩及A股續升支持企穩回升, 午后最高見21,130.74點后于21,000點關口上方震蕩上落, 全日收報21,093.82點，升2.64點或0.01%，成交563.24億港元；國企指數跌30.54點或0.26%, 報11,942.21點；紅籌指數升跌8.08點或0.2%, 報4,013.6點。

港股29日早盤先跌后升，午后最高見21,130.74點后于21,000點關口上方震蕩上落；分析師表示，美國6月耐用品訂單出乎意料下跌，令隔夜美股受壓，拖累全球市場走勢，恒指早盤亦追隨歐、美市場回軟，但A股延續強勢，加上市場看多人氣上升，令指數在回探至20,900點水平后再度做走好，但分析師指出，由于港股及A股短期急升，市場獲利盤及技術指標偏高，必將影響恒指未來發展，同時21,000點-21,500點的位置為熊證聚集區間，市場多空交鋒將逐步激烈，短期入市操作需提防大市回吐風險。

香港本地要聞：

香港金管局向銀行發通告，提醒它們留意28日證監會就中介人通過網站向客戶提供銷售文件(trade documents)的一系列營運安排指引，證監會通告容許中介人在取得客戶正面同意后，利用網上方式讓客戶通過中介人網站取得有關文件，以取代其他傳統方式。證監會通告附件要求，客戶取得銷售文件的中介人網站須受密碼保障，而中介人要取得客戶正面及可取消的同意。另外，中介人須以電郵通知客戶文件已上載，而網站要將客戶每日銷售的文件及收據等保留一個月，月結單則保留12個月予客戶登入，此外中介人要有其他應急安排等。

香港金管局公布，負資產住宅按揭貸款宗數由2010年第一季的303宗，微升至第二季的310宗，涉及負資產住宅按揭貸款額由3月底的4億港元，增至6月底的5億港元，變動不大。負資產住宅按揭貸款的無抵押部分維持在1億港元左右。拖欠三個月以上貸款所占比率由3月底的0.24%，下降至0%。

香港產業署29日拍賣11項豪宅物業，其中兩項因拍賣開價未獲承接而被收回，共售出的9項豪宅物業拍賣收益共涉2.261億港元。中原測量師行董事張競達指，此次售出的9項物業均屬優質物業，成交價亦普遍較預期高。他又認為，買家出價亦理性，非盲目追價。

根據香港政府統計處29日發表的最新一套人口推算數字，香港人口在三十年后會達到889萬。政府統計處處長馮興宏預期未來的人口將持續老化。六十五歲及以上人口的比例推算將由2009年的13%顯著上升至2039年的28%。

香港中國商會主席陳經緯在“首屆中國文化產業項目香港投融資說明會”上表示，文化產業是一個極待開發和發展空間巨大的朝陽產業，已經成為拉動經濟增長的一個重要引擎，09年新聞出版業的總產值增長已超過20%，網絡出版、手機出版、動曼和網絡游戲等數位出版產業，總值已超過750億元人民幣，按年增長42%。

職工盟接獲一間市場調查公司的前員工投訴，指八達通協助市場調查公司邀請客戶參加問卷調查，每份成功完成的問卷有十港元報酬。八達通公司暫時未有回應。

境外市場信息綜述：

美股下跌，日韓股市今早開市后亦跟隨。日經平均指數開市后21分鐘報9,617.09點，跌78.93點，跌幅為0.81%；韓國首爾綜合指數開市后21分鐘報1,766.93點，跌3.95點或0.22%。

歐洲股市29日收盤走低，華爾街股市的負面人氣跨過大西洋，蔓延至歐洲市場，令交易員們擔憂經濟增長，而忽視了公司良好的業績。歐洲斯托克600指數下跌0.4%，至256.26點，地區市場方面，德國DAX指數走軟0.7%，至6,134.70點；法國CAC-40指數走低0.5%，至3,651.91點；英國富時100指數小幅下挫0.1%，至5,313.95點。

美國股市29日連續第二個交易日收低，公共事業企業和消費品公司發布令人失望的業績，抵消了一些公司的強勁收益報告所產生的積極影響，道瓊斯工業股票平均價格指數跌30.72點，至10,467.16點，跌幅0.29%；納斯達克綜合指數跌12.87點，至2,251.69點，跌幅0.57%；標準普爾500指數跌4.60點，至1,101.53點，跌幅0.42%；公共事業類股和消費必需品類股領跌，金融類股走高。市場關注美國第二季GDP數據的公布。

紐約匯市29日，歐元兌美元觸及近12周高位，因歐洲債務危機的相關擔憂有所緩和。與此同時，疲軟的美國經濟數據則拖累美元走勢。此外，市場也對美國高企的債務規模持謹慎態度，電子交易系統顯示，尾盤歐元兌1.3090美元，高于28日尾盤的1.2988美元；歐元盤中一度升至1.3107美元高位；美元兌86.96日圓，低于28日尾盤的87.44日圓；而歐元兌113.77日圓，略高于28日尾盤的113.54日圓；英鎊兌1.5617美元，高于28日尾盤的1.5585美元；美元兌1.0414瑞士法郎，低于28日尾盤的1.0569瑞士法郎；ICE美元指數由28日尾盤的82.132跌至81.599。

紐約商業交易所(NYMEX)原油期貨29日收盤走高，得到美元走軟的幫助，交易員們將目光轉向了30日早上將公布的美國經濟增長報告。紐約商交所九月輕質低硫原油期貨上揚1.37美元，漲幅1.8%，至每桶78.36美元，盤中曾一度升至78.89美元的高點；ICE期貨交易所布倫特原油漲1.53美元，至每桶77.59美元。

投資者因美國就業數據的意外改善而受到鼓舞，同時美元匯率下跌也扶助工業金屬上漲，紐約商品期貨交易所(COMEX)9月期銅29日收盤大漲4.45美分，或1.37%，報收于3.29美元/磅，為5月3日以來最高收位；LME基本金屬亦全線收高，三個月期銅上漲66美元，收于7,231美元/噸，盤中曾觸及5月4日以來的最高點7,283美元/噸；三個月期鋁上漲25美元，報收于2,093美元/噸；三個月期鋅無成交，三個月期錫上漲75美元，報收于19,600美元/噸；三個月期鎳上漲370美元，報收于20,675美元/噸；三個月期鉛上漲32美元，報收于2,050美元/噸。

紐約商品交易所(COMEX)黃金期貨29日從近三個月低點處小幅反彈，美元走軟支撐金價，但資金流出則令市場承壓，十二月黃金期貨合約收盤漲8.80美元，至每盎司1,171.20美元，漲幅0.8%。

CBOT大豆期貨29日收盤上漲，市場受到自身強勁需求，小麥期貨上漲及關鍵生長期8月之前市場謹慎賣盤的支持，CBOT 8月大豆期貨上漲16 1/4美分，報收于10.26 3/4美元/蒲式耳，11月大豆期貨上漲10美分，報收于9.88美元/蒲式耳。

內地市場信息綜述：

滬深A股7月29日收盤窄幅震蕩，滬深300指數收盤報2,877.58點，漲0.48%；滬綜指收盤報2,648.12點，漲0.55%；深成指收報10,838.91點，漲0.13%，兩市共成交約253億股，成交金額約人民幣2,372億元，與上一交易日收盤成交額人民幣2,254億元略有放大。

被稱為“中投二號”的國新資產管理公司將在8月宣布成立，原寶鋼集團董事長謝企華任董事長，國資委原改革局局長劉東生任總經理兼黨委書記。國資委履行出資人職責的中央企業已調整至125家，國資委要在下半年完成今年把中央企業調整到100家的目標。國新資產管理公司在一定程度上可以幫助國資委實現這一目標。

29日，第三屆世界環保大會在北京召開。期間，中國銀行業監督管理委員會副主席蔡鄂生表示，環境污染，能源高消耗已經成為阻礙經濟發展的重要因素，推動節能減排，發展低碳經濟已經提升到國家戰略。他說，銀行業金融機構也應進行綠色金融創新，發展低碳信貸，對環保不達標企業不得給予任何信貸支持。

在29日舉行的“中國紙業可持續發展論壇2010”會議間隙，中國造紙協會秘書長趙偉接受媒體采訪時透露，造紙工業“十二五”規劃草案已經完成，正在相關部門進行論證，有望在年底進行修訂并公布。結構調整、提升改造與綠色發展將成為規劃的關鍵詞。此外，規劃將包括新的行業扶持政策。

中國證監會7月29日公布《證券投資顧問業務暫行規定》和《發布證券研究報告暫行規定》征求意見稿，引導證券投資咨詢機構向證券投資顧問業務模式轉型，規定明確，券商研究報告不受上市公司、基金等利益方干涉；研究報告發布日及第二個交易日，券商自營投資不得進行與報告觀點相反的交易。征求意見將于8月15日結束。

中國證監會29日通報三起證券市場違法違規案件。證監會有關部門負責人表示，對所有內幕交易案件證監會均需嚴查，目前并購重組成內幕交易多發區，下半年將重點打擊內幕交易案件。此外，操縱市場行為的短線化趨勢越來越突出，證監會構建了“三位一體”的實時監控、快速反應機制，保持高壓態勢，密切監控、嚴厲打擊。

經歷了半年多資本市場殘酷考驗的保險資金有望迎來轉機。消息人士透露，保監會有關部門近日再次召開會議，討論調整放寬險資投資基礎設施債權計劃的門檻，為險資尋找更廣出口。在拓展原有投資渠道之外，近期保監會還全面放開保險機構開展利率互換業務，并正醞釀《保險機構開展衍生品業務管理辦法》，放開險資參與股指期貨；探索穩步放開未上市企業股權投資和不動產投資等。種種跡象表明，險資投資“版圖”正迎來爆發式擴張。

保監會可能在8月份發布相關文件，對保險資金運用進行系統性規范。據了解，通知將明確，險資投資股票和股票型基金各自最高10%的比例可以打通使用，共計20%的比例可自主投資股票或者股票型基金。債券型基金和貨幣基金也沒有被險資放棄，這部分投資占比可以達到5%。這意味著險資權益類投資占比將從20%上升至25%，保險資金運用空間有望得到釋放。

銀監會一位負責人29日在北京接受媒體采訪時表示，《信托公司凈資本管理辦法》可能8月出臺。根據此前公布的《信托公司凈資本管理辦法》（征求意見稿），該辦法的核心是將信托公司可管理的信托資產規模與其凈資本掛鉤。其中，信托公司凈資本不得低于人民幣2億元，不得低于各項風險資本之和的100%，且不得低于凈資產的40%。信托公司還應當根據不同資產特點和風險狀況，按照一定的系數對資產項目進行風險調整。業內人士表示，將信托公司的信托資產規模與凈資本掛鉤，可以控制信托公司無限制地規模擴張，防止個別公司為追逐眼前利益而忽視風險，引導信托公司向提升業務科技含量和產品附加值的內涵式發展轉型。

中國國家外匯管理局29日透露了最新的銀行外匯檢查情況，并于近期召集21家中資銀行及7家外資銀行開會，對目前存在的銀行外匯違規問題提出警示，未來將擴大檢查覆蓋面，提高檢查頻率，遏制“熱錢”流入。

截至7月29日收盤，WIND統計顯示，7月份有30家上市公司公告大小非減持多達61次，合計減持1.72億股，累積減持金額21.4億人民幣元。與6月份大小非合計減持金額人民幣15.38億元相比，7月份的減持金額環比增長高達39.14%。

香港市場焦點個股提示：

奧瑪仕控股(00959)和中青基業(01182)將公布全年業績。

匯豐控股(00005)持有93.11%的印度證券商 HSBC InvestDirect (India)Limited 公布，截至2010年6月30日止第二財季除稅后凈虧損略為收窄至1.76億盧比(約380萬美元)，09年同期則虧損1.99億盧比(約440萬美元)。每股虧損2.5盧比。期內經營收入下跌16.78%至3.72億盧比(約810萬美元)。

中國商務部新聞辦有關負責人證實，吉利(00175)收購沃爾沃計劃已經獲得商務部對外合作司批準。對于獲批一事及媒體報道“8月2日提前完成交割”，吉利汽車相關部門負責人表示：“對此不作評論”。吉利汽車相關部門稱，并購計劃涉及的繁雜交割工作仍在按部就班進行中，交割大約在今年三季度完成。

農業銀行(01288)29日宣布，其H股聯席賬簿管理人(代表國際承銷商)已于7月29日悉數行使招股書所述的全球發售的超額配售權，涉及38.12億股H股，約占初步全球發售的15%。據了解，A、H股兩地的后市穩定期機制存有一定差異，農行A股緊隨H股執行綠鞋的可能性不大。

中國鋁業(02600)與力拓29日簽訂協議，雙方將成立合資公司，開發并經營位于幾內亞的西芒杜鐵礦項目。該項目一旦完全投入運營，預計每年將出產超過7,000萬噸高品位鐵礦，并優先滿足中國市場需求。

俄鋁(00486)宣布，Vnesheconombank 監督委員會已批準向俄鋁及俄羅斯水電公司授出金額達500億盧布(約17億美元)的融資借貸方案，用作完成 Boguchanskoye 能源冶金綜合設施的建筑工程。

港燈(00006)在南丫島耗資2,300萬港元興建的全港最大規模的太陽能發電系統正式啟用，預計每年可以生產62萬度電，占港燈全年生產電力0.01%。

長城汽車(02333)發盈喜，預期上半年權益持有人應占未經審計綜合利潤按年增長逾50%，主要是由于集團汽車銷售額增加所致。

天津發展(00882)宣布，出售持有天津津政交通發展所有83.9308%股權，津政主要在中國天津市從事外環線東段的營運。出售事項的代價參照以下較高價值厘定：天津發展于津政的權益于2009年12月31日的賬面凈值；或根據上述估值報告，公司于津政的83.9308%股權的公允值。倘建議收購事項透過在中國采取招拍掛程序進行，則建議收購事項的代價或會較上述價格為高。

光匯石油(00933)宣布，按悉數包銷基準，以先舊后新方式，配售3億股股份，占擴大后股本約4.44%，配售價3.45港元，較停牌前作價3.79港元折讓約8.97%，集資10.35億港元，凈額10.2億港元，主要用于為現有業務提供資金及作一般營運資金用途。光匯石油30日復牌。

科瑞控股(08109)宣布，重組協議及認購協議已于7月29日完成。高等法院于本月14日頒令停止針對公司的清盤令及解除清盤人。科瑞30日復牌。

神州東盟(08186)宣布，收購柬埔寨第三個森林，代價較第三個森林的初步估值范圍介乎13-17億元的下限折讓約75%。代價的其中4,793.09萬港元將透過按發行價發行的代價股份支付，發行價每股0.044港元，較停牌前作價0.056元折讓約21.43%，代價股份占擴大后股本約10.1%，余下的2.82億港元則透過發行可換股債券償付，轉換價亦為0.044港元。神州東盟30日復牌。

輝影國際(00630)宣布，正與其中一全資附屬公司現有債權人就向潛在買方可能出售附屬公司股權進行初步商討。潛在買方為獨立第三方。倘出售得以落實，將購成一項須予公布交易。輝影30日復牌。

東南國際(00726)公布，與獨立人士及其關連人士就屬股價敏感的可能收購事項進行深入磋商。有關可能收購事項的正式協議仍未簽立及交付。倘可能收購獲得落實，根據上市規則，可能收購將構成公司的非常重大收購。東南國際30日復牌。該公司表示，除上述事宜外，并不知悉導致股份價格上升的原因。

復星(00656)旗下復星醫藥預計今年上半年實現歸屬上市公司股東凈利潤，較去年同期增長50%以上。業績增長主要由于系藥品制造與研發、醫藥商業等板塊控股企業業務增長，及轉讓復地集團股份9.56%股權收益計入當期損益所致。復星醫藥去年同期歸屬于母公司的凈利潤為3.43億元人民幣。

吉林奇峰化纖(00549)宣布，于7月28日，吉林省吉林市部分地區因大雨造成洪澇災害。受其影響，松花江水濁度偏高，從而導致公司于吉林市的生產線無法正常運行。因此，奇峰化纖于吉林市的生產線已于當日下午6時30分停產。該公司目前預期有關生產線將會停產3日。

據聯交所資料顯示，中國神華(01088)于7月23日，在場內獲摩根大通增持141.25萬股H股，每股平均價30.68港元，涉資4,333.55萬元，持 H 股好倉升至10%。

據聯交所股權變動資料，李寧(02331)于7月27日，遭富達(FIL Limited )場內滅持26.7萬股，每股平均價3.269美元或折合約25.5港元，套約681萬港元，持好倉由 8.02% 降至 7.99%。

(馮濤 撰稿)

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