義馬集團5月6日將發行10億元5年期中期票據

義馬集團5月6日將發行10億元5年期中期票據，本期債券采用簿記建檔、集中配售方式面值發行，票面利率為基準利率加上基本利差。

義馬煤業集團股份有限公司4月27日發布公告稱，公司5月6日將發行10億元中期票據，期限為5年。

根據公告，本期中期票據由主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、集中配售的方式在銀行間市場公開發行。本期債券按面值平價發行，票面利率為基準利率加上基本利差。基準利率為發行首日和其他各計息年度起息日適用的中國人民銀行公布的一年期整存整取定期儲蓄存款利率，基本利差將根據簿記建檔結果，由發行人與主承銷商按照國家有關規定，協商一致后確定。債券繳款日和起息日均為2010年5月7日，上市流通日為5月10日，具體簿記建檔時間為5月6日上午8:30至11:30。

本期中期票據無擔保。經聯合資信評估有限公司評定，本期中期票據信用等級為AA，企業主體長期信用等級為AA。民生銀行擔任此次發行的主承銷商。

本期債券募集資金10億元，主要用于項目建設、補充營運資金，并置換部分銀行借款，以保證公司生產經營活動的良好營運及降低公司財務費用。

發行人中期票據注冊金額為14億元。截至本募集說明書簽署日，發行人待償還債務融資工具余額為零。

(劉樹棟 編輯)

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