宏利金融-S宏利金融宣布發行優先股

加拿大多倫多 － 宏利金融有限公司（「宏利金融」）宣布於加拿大公開發行系列七非累積可調息第一類股份（「系列七優先股」）。宏利金融將發行一千萬股系列七優先股，訂價每股二十五加元，合共籌集二億五千萬加元。是次發行將由豐業資本有限公司(Scotia Capital Inc.)、加皇資本市場(RBC Capital Markets)及道明證券(TD Securities)聯合牽頭的投資銀團負責承銷，預期所得資金可列作宏利金融的一級資本。是次公開發行的預計截止日期為二零一二年二月二十二日。因應是次發行，宏利金融擬就其二零一零年九月三日之暫擱發售章程提交發售章程補充文件。

宏利金融總裁兼首席執行官鄧廣能表示：「本公司的集資活動反映公司預期的進一步融資需要。宏利一貫維持雄厚的資本實力，但亦明白資本比率若有所下調，公司的股價及債券息差可能受壓。宏利認為在市場及經濟環境不明朗的情況下，此乃審慎之舉。」

由是次發行至二零一七年三月十九日期間，倘宏利金融董事會宣派季度股息，系列七優先股持有人將可獲發非累積季度固定股息，息率為每年四點六厘。其後該息率將每五年重訂一次，基準為五年期加拿大政府債券孳息率加三點一三厘。

在符合若干條件的情況下，系列七優先股持有人可於二零一七年三月十九日及其後每隔五年的三月十九日，選擇將其股份轉換為系列八非累積可調息第一類股份（「系列八優先股」）。若然宏利金融董事會宣派季度股息，系列八優先股持有人將可獲發非累積季度浮動股息，基準為三個月加拿大政府國庫券孳息率加三點一三厘。

是次發行優先股之收入凈額將用作一般企業營運用途，當中可包括投資於附屬公司。

宏利金融旗下加拿大壽險附屬公司──宏利人壽保險公司──亦擬發行本金金額為五億加元之定息╱浮息後償債券。宏利金融將按後償基準對該等債券作出完全及無條件之擔保。

系列七優先股、系列八優先股及定息╱浮息後償債券尚未且不會按照不時修訂之一九三三年美國證券法或美國任何一州之證券法在美國進行登記，亦不得在未作登記或未獲豁免遵守上述登記規定之情況下，直接或間接於美國境內或向任何美國人士（美國證券法S規則所界定的美國人士）或就其帳戶或利益作出發行、銷售或交付。本新聞稿并不構成美國境內之證券發行或認購要求，而所有於美國境內公開發售證券之活動均需以發售章程的方式進行。

宏利金融概覽

宏利金融是加拿大的主要金融服務機構，旗下主要業務遍及亞洲、加拿大和美國。宏利金融於二零一二年慶祝成立一百二十五周年。百多年來本公司致力就客戶的重大理財決策，提供穩健可靠、深受信賴而且達遠前瞻的理財方案。透過其環球雇員、保險代理及銷售夥伴網絡，宏利金融為數以百萬計客戶提供理財保障及財富管理方面的產品和服務，并為機構客戶提供資產管理服務。截至二零一一年十二月三十一日，宏利金融及其附屬公司的管理資產總值為五千億加元（約四千九百一十億美元）。本公司在加拿大和亞洲的經營名稱為「宏利金融」，而在美國主要以「恒康」為經營名稱。宏利金融有限公司在多倫多、紐約及菲律賓證券交易所的股份代號為MFC，在香港聯交所的股份代號為945。宏利金融的網址為manulife.com。

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