【大行言論】中銀國際重申保利地產買入評級,料09年末淨負債率降至32%

財華社深圳新聞中心中銀國際今日發布最新投資報告，重申保利地產(600048-CN)買入評級。基於公司09年6月份實現簽約面積70.30萬平方米，實現簽約金額63.42 億元，月度銷售面積環比增長22%，銷售金額環比增長51%。2009年1-6月公司實現簽約面積252.43 萬平方米，同比增長164.41%；實現簽約金額210.54億元，同比增長168.18%。從價格走勢看，公司前6個月銷售均價8341元/平米，同比增長2%，6月份銷售均價9021元/平米，環比上升23%。6月份保利地產和萬科(000002-CN)一樣加快了土地儲備的收購，獲得位於廣東陽江、重慶和天津的3個地塊，合計建築面積160萬平米，地價42.6億元。報告稱，保利地產6月份再度為投資者交出了一份漂亮的答卷，上半年保利地產的簽約銷售金額高達210.54億元，超越中國海外發展(00688-HK)，僅次於萬科排名第2 位，上市短短3年時間，保利地產顯示出遠遠超越同業的成長性，在本輪地產周期中表現尤為亮眼，其決策、營銷、資金優勢顯露無疑。預計公司近期將完成總融資額達到80 億元的定向增發，增發完成後，預計09年末淨負債率將從08 年末的109%下降到32%，大幅改善偏高的杠桿率，提高抗風險能力。該股今日收漲4.11%，報收29.88元。

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