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伊泰股份的H股IPO提案獲得了證監會的行政許可，本次募集資金將用于收購大股東目前在生產的、權屬完善的全部煤礦資產及相關煤炭資產，以實現其煤炭資產的整體上市。
伊泰B股(900948)7月1日公告，公司于2010年6月30日收到中國證監會行政許可申請受理通知書(100813號)，對本公司境外上市外資股行政許可申請材料進行了受理審查，認為申請材料齊全，符合法定形式，決定對該行政許可申請予以受理。早先公司股東大會同意發行H股，數量不少于發行后公司總股份的15%。本次H股發行為香港公開發行及國際配售；發行數量將不少于H股發行后公司股份總數的15%；并授予全球簿記管理人不超過上述H股發行股數15%的超額配售選擇權。
分析師表示，本次募集資金將用于收購大股東目前在生產的、權屬完善的全部煤礦資產及相關煤炭資產，以實現其煤炭資產的整體上市。本次發行H股募集資金擬用于收購大股東伊泰集團所持同達公司(注冊資本為3,000萬元)、寶山公司(注冊資本7,000萬元)各73%的股權；誠意煤礦、白家梁煤礦與大地精煤礦3處礦產，以及東興發運站、西營子發運站、包神線發運站、京唐港轉運站、包頭銷售分公司、包頭交費中心、北京交費中心、唐公塔交費中心、秦皇島辦事處、大同辦事處、天津辦事處、曹妃甸辦事處、儲運公司及其他與煤炭運銷及儲運業務相關資產。根據伊泰與其控股股東內蒙古伊泰集團有限公司擬簽署的《資產轉讓協議》，交易雙方協議確定以標的資產經評估后凈資產84.47億元作為轉讓價格；實際募集資金量較本次交易所須支付的轉讓價款若有不足，則不足部分由公司自籌解決。本次交易完成后，伊泰集團目前在生產的、權屬完善的煤礦資產及相關煤炭資產均全部進入伊泰B。伊泰B還擬與控股股東、內蒙古伊泰投資有限責任公司簽署《避免同業競爭的協議》，規定在蘇家壕煤礦或紅慶河煤礦的礦權權屬資質辦理完善或具備合規的生產條件的情況下，按合理和公平的條款和條件將上述煤礦優先出售給公司或其附屬企業，公司有選擇權和優先受讓權。而且，伊泰投資、控股股東及其附屬企業將避免經營與伊泰主營業務相同或相似的業務，從而避免產生新的同業競爭問題；而在伊泰投資、伊泰集團及其附屬企業和聯系人獲得新的與伊泰主營業務產生或可能產生競爭的業務機會時，伊泰投資、伊泰集團將盡力促使將該業務機會按合理和公平的條款和條件首先提供給公司或其附屬企業，公司有選擇權和優先受讓權。
公司已經披露了09年全年的業績，公司利潤增長乏力與內蒙古征收煤價調節基金有關。公司在年報中表示，2009年我國煤炭市場經歷了由年初的持續疲軟到年后的企穩反彈、需求回升的過程。公司09年下半年業績增長出現明顯放緩，從2009年7月1日起，內蒙古行政區域內的原煤生產企業，均要按原煤產量繳納煤炭價格調節基金。之前2009年公司全年計劃生產煤炭2,335萬噸（最終實際共生產原煤2,604.15萬噸），根據上半年生產的實際情況，當時公司預計2009年下半年生產原煤1,160萬噸，公司所屬煤礦生產的煤種屬長焰煤和不粘結煤，根據文件規定，按生產量每噸征收煤炭價格調節基金15元，影響公司2009年合并后歸屬于母公司凈利潤15,000萬元。2009年，公司共生產原煤2,604.15萬噸，較上年同期增長43.12%；發運煤炭1,682.77 萬噸，較上年同期增長41.35%；銷售煤炭2,769.86 萬噸，較上年同期增長39.06%，其中：外運銷售1,733.2萬噸，煤礦及發運站地銷1,036.66萬噸。公司2010年的經營目標是：全年計劃生產原煤3,510萬噸，發運2,470萬噸，銷售完成3,280萬噸。最新披露的2010年一季報顯示，公司共生產原煤763.66萬噸，較上年同期增長36.66%；銷售煤炭755.61萬噸，較上年同期增長55.65%，其中：外運銷售380.24萬噸，煤礦及發運站地銷375.37萬噸。一季度凈利潤實現了大幅增長，主要原因是煤炭價格上漲，公司產、銷量增加，其中地銷量增加274.23萬噸，較上年同期增長271.14%，且地銷的毛利率為65.89%。
早先披露的2009年業績顯示，伊泰B股營業收入1,099,668.8萬元，同比增長13.74%，實現凈利潤314,097.7萬元，同比增長1.96%。09年1-12月每股收益4.29元，每股凈資產12.66元，凈資產收益率36.93%。最新公布的2010年一季報顯示，實現營業總收入315,843.2萬元，同比增長62.6%，實現凈利潤122,487.7萬元，同比增長166.88%。2010年1-3月每股收益1.67元，每股凈資產13.42元，凈資產收益率12.36%。
截止7月1日收盤，伊泰B股每股報收于4.828美元，上漲了0.001美元/股，漲幅為0.02%。
(葉磊 撰稿)
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