中電：公告本公司董事會決議發行無擔保可轉換公司債

第二條　第11款

1.董事會決議日期:99/03/29

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

中國電器股份有限公司第一次無擔保可轉換公司債

3.發行總額:暫定無擔保發行新台幣壹拾貳億元為上限。

4.每張面額:新台幣壹拾萬元。

5.發行價格:依面額十足發行。

6.發行期間:5年

7.發行利率:票面利率暫定為年利率0%。

8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:購買廠辦大樓及建物改良、興建廠辦

及購買機器設備

10.承銷方式:以詢價圈購方式對外公開銷售。

11.公司債受託人:授權由董事長依發行當時市場狀況決定之。

12.承銷或代銷機構:元大證券股份有限公司。

13.發行保證人: 不適用

14.代理還本付息機構: 授權由董事長依發行當時市場狀況決定之。

15.簽證機構:授權由董事長依發行當時市場狀況決定之。

16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，

並報奉相關主管機關申報生效後另行公告。

17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關

申報生效後另行公告。

18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關

申報生效後另行公告。

19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令

規定辦理，並報奉相關主管機關申報生效後另行公告。

20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估。

21. 其他應敘明事項:

本次發行相關事項之實際議定，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或

因應客觀環境需修訂或修正時，由董事會授權董事長全權處理。本次欲發

行之公司債，經奉證期局核准募集並發行後，授權董事長於符合有關法令之

前提下辦理，上述未定之發行條件待確定後，再行公告之。