中鋼構：公告本公司董事會決議私募發行普通股

第二條　第11款

1.董事會決議日期:99/03/26

2.私募資金來源:依證券交易法第43條之6規定，對特定

人進行私募。

3.私募股數:上限為50,000,000股。

4.每股面額:每股新台幣10元整。

5.私募總金額:依實際私募情形，授權董事會決行。

6.私募價格:

價格訂定之依據及合理性：

1.本次私募普通股每股參考價格，係依定價日前1、3、5

個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數扣除

無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

2.本次私募價格以不低於參考價格之8成訂定之，惟實際

私募價格擬依股東會決議計算參考價格，並依股東會決

議之訂價成數訂定。

3.本次私募案如經股東會決議通過，實際定價日擬授權董

事會視日後洽特定人情形決定之。

4.本次實際私募價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來

展望以及最近股價，並依據「公開發行公司辦理私募有

價證券應注意事項」辦理之，屬實合理。

5.假設以99年3月26日為定價日，若依定價日前一個營業

日設算參考價格為每股22.8元；以參考價格8成計算，則

暫定私募價格為每股18.3元。

7.員工認購股數:不適用

8.原股東認購股數:不適用

9.本次私募新股之權利義務:

(1)依規定，本次私募之普通股自交付日起三年內，除

依證券交易法第43條之8規定情形外，不得再行賣出。

本次私募之普通股自交付日起滿三年後，擬依相關規定

向主管機關完成補辦公開發行審核程序後提出上市申請。

(2)其餘與本公司已發行之普通股相同。

10.本次私募資金用途:因應高雄廠遷移至高雄縣燕巢鄉之

遷廠計畫所需資金。

11.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。

12.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。

13.其他應敘明事項:

一、特定人選擇之方式：

1.特定人之資格必須符合證券交易法第43條之6之規定：

(1)銀行業、票券業、信託業、保險業、證券業或其他經

主管機關核准之法人或機構。

(2)符合主管機關所定條件之自然人、法人或基金。

(3)本公司或關係企業之董事、監察人及經理人。

(4)第(2)、(3)款應募人總數，不得超過35人。

2.特定人之選擇方式，擬提請股東會授權董事長以對公司

未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並符合

主管機關規定之各項特定人選擇之。

二、辦理私募之必要理由：

1.不採用公開募集之理由：本公司遷廠計畫時程短，執行

計畫初期即需挹注大量資金，惟如透過募集發行有價證券

方式籌資，恐不易順利於短期內取得遷廠所需資金，爰擬

透過私募方式向特定人籌募款項，以免影響遷廠進度及公

司正常營運。

2.得私募額度：上限為50,000,000股。

3.辦理私募之資金用途：擬用作遷廠所需資金。

4.預計達成效益：預計可使遷廠計畫順利完成。

三、本次私募現金增資發行新股之發行條件、計畫項目及

其他相關事項如因法令變更、主管機關意見或市場狀況變

化時，擬提請股東會授權董事會全權處理。