鉅亨早報 2010年1月25日

《重要新聞》

■老牌自動化設備廠廣運機械(6125-TW)辦理的3億元股本現增案，22日宣布完成募集，廣運機械的此一現增案順利完成9.15億元繳款，也成為2010年來首宗完成的設備廠市場集資案。

■美國總統歐巴馬周四 (21日) 對華爾街頭下金融改革的震撼彈，美國官員下周則將飛往英國倫敦與各國部長討論要如何徹底改革金融體系，而倫敦金融業也可能會被迫實施歐巴馬所提出的金改方案。

■儘管21日希臘政府再度重申，表示不會要求國外資金援助，解決其貸款匱乏問題，但金融市場仍對該國債務問題抱持戒慎心理。

■奧巴馬的銀行改革提案可能使私募股權投資行業受到沖擊，業內人士目前等待更多提案細節。

■投資大師巴菲特（Warren Buffett）21日表示，歐巴馬政府應對金融業施行嚴格規範，並且要求銀行一旦營運不善瀕臨倒閉，就應沒收執行長及配偶資產。

■iSuppli面板分析師吳惠筠在2010年光電大未來顯示器產業研討會時表示，今年面板業發展可望乘著大陸市場需求成長，高達1690億元的面板採購大餅，主要產品為電視面板，奇美電(3009-TW)在此領域可能較具優勢，但因各代線都未完成攤提，價格優勢仍須評估，而友達(2409-TW)將衝刺電視面板出貨，在5代線攤提完畢下，今年表現可期，韓廠所形成的威脅仍不容小覷。

■陸委會主委賴幸媛表示，兩岸簽經濟合作架構協議(ECFA)和其他國家簽FTA(自由貿易協定)是兩件事，他不認為，大陸會干擾台灣和其他國家簽FTA。

■為加強機場邊境反恐和保安，英國政府宣布制定「黑名單」，阻止恐怖嫌疑人來往英國，並且暫停英國與葉門直航班機。下周起英國機場將對乘客實施全身掃描檢查。

■美國財長蓋特納表示，奧巴馬改革新規旨在對未來可能威脅系統安全的冒險行為加以限制而非分拆大型銀行，此外他表示政府希望國會盡快通過改革法案。

■美國國務卿希拉芯 (Hillary Clinton) 昨日就網路自由發表講話，要求中國政府徹查 Google 遭駭客攻擊事件，並呼籲國際社會「譴責發動網路襲擊的國家或個人」。希拉芯表示，美國將資助企業研發新的網路工具，突破監控。她宣布，美國將利用各種資源推動網路自由，並列入 21 世紀治國方略 (statecraft) 。

■歐盟輪值主席國西班牙首相薩帕特羅20日表示，歐盟將出台計劃大力推動電動汽車的研發和使用，這將是歐盟未來10年經濟發展戰略的一項內容。

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■媒體報導大陸稅務機關發文向台灣籍海空運輸業者追稅，且不準業者將獲利匯回台灣，造成業者除了面臨補稅壓力，而且因無免稅證明，台籍業者在大陸的營業收入連帶無法匯回台灣，營運資金積壓成本壓力大幅上升。然而站在第一線的攬貨業者則認為，若運輸公司真的被大陸要求補稅，實務上除非是簽固定約，那麼稅金將會轉嫁給攬貨業者，而攬貨業者也會再轉嫁給客戶，至於資金積壓成本方面，相信還是有其他方法可以因應。

■匯豐金控 (0005-HK；HBC-US) 行政總裁紀勤 21 日警告，危機後英國監管改革過快，若監管和稅收壓力過大，或導致金融機構遷出倫敦。

■英國當局周六突然提升恐怖主義威脅的警報級別，引起各方關注和公眾憂慮。知情人士透露，當局作出這項決定，實情是上周接到情報資料，顯示有一批回教恐怖分子準備發動襲擊，騎劫一架印度航機，然後撞落一個英國城市。

■海峽兩岸關係協會有關負責人 24 日表示，兩岸商簽經濟合作框架協議第一次兩會專家工作商談定於 1 月 26 日在北京舉行。

■遼寧省丹東市日前發現一座大型金礦，初步探明蘊藏金資源量 20.5 噸，可供開採 20 年。

■根據美國國會紀錄，去年 8 大美國銀行共花費 2600 萬美元用來對抗歐巴馬的金融改革方案，而互動政治研究中心提供的數據顯示，在去年首 10 個月間，金融機構合共向聯邦候選人與政黨捐助 7820 萬美元，這是其他行業難以企及的捐贈金額。

■中國海洋局北海預報中心專家表示，未來 5 天，渤海和黃海北部將受中等強冷空氣影響，但維持時間較短，海冰冰情整體呈略緩解趨勢。由於持續遭遇寒潮天氣侵襲，黃、渤海沿岸出現近 30 年來同期最嚴重海冰災害，過半渤海面積為海冰覆蓋，大量船舶被困，海軍破冰船已赴渤海灣展開救援。

■包括匯控、渣打及巴克萊等英國大型銀行將於未來 1 個月將陸續公布去年全年業績，分析估計，這些大行去年總稅前盈利有望達到 250 億英鎊。

■福建省建設海峽西岸經濟區綱要（修編草案）》將提交明日開幕的福建省第 11 屆人大 3 次會議審議。修編稿其中在「閩台交流合作」部分，明確提出建設兩岸經貿合作緊密區域、兩岸直接往來綜合樞紐、兩岸文化交流重要基地三大目標，並從多個具體合作領域進行全面推進。

■港市今年首隻內房新股中駿置業 (1966-HK) 將於今日起公開招股，集資最多 19.8 億港元。而除中駿外，思嘉集團 (1863-HK) 、國際煤機集團 (1683-HK) 及珠江油氣管 (1938-HK) 亦將於本周先後出場招股， 4 新股集資總額近 80 億港元。

■新創建 (0659-HK) 表示，集團今年的資本開支約 20 億元，用以支持中國基建項目發展及併購，而併購目標主要是水務及新能源項目，可望於今年上半年落實。長遠考慮分拆水務業務及中鐵聯集上市，暫無時間表。

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■分析師指出，由於英鎊貶值，未來將有更多英國品牌成為外資併購對象，買家以對沖基金為主。超級市場連鎖店 JSainsbury 、保險公司 Legal & General 、零售商DSG與採油集團 Wellstream ，對沖基金收購目標。

■俄羅斯鋁業 (0486-HK) 已於 22 日截止配售。市場消息指出，俄鋁擬以 10.8 港元中間定價，集資共 22.4 億美元 (174 億港元) 。

■本周兩市限售股解禁量又將大幅增加，達到 26.66 億股，環比增長 160% ，解禁市值約為 353 億元人民幣。

■北京工商大學證券期貨研究所所長胡俞越昨日表示，股指期貨開戶或在春節後一周，而 4 、 5 月間或將正式推出。

■中國首飾用成品鑽石進口超過日本，成為全球第二大鑽石消費市場。

■德國計劃今年 5 月在柏林召集 20 國集團高級別會議，討論未來改革國際金融監管體系事宜。

■渣打香港亞洲區總經濟師關家明表示，預計人行於首季及次季將各加息一次，每次均為 27 點子，而內地今年第 1 季的經濟增長可保持良好勢頭，全年預測可達雙位數字增幅。

■中國吉利汽車收購美國福特汽車旗下瑞典富豪汽車談判幾近結束。雙方約定將於 2 月 8 日簽約，收購金額將不超過 18 億美元，甚至有可能低於16億美元。

■俄羅斯副總理兼財政部長阿列克謝‧庫德林 22 日表示，如果油價維持在每桶 65 美元以上，俄羅斯經濟今年將增長 3% 。

■ G20 財長及央行總裁會議將於 6 月和 10 月依次在釜山和慶州舉行。

■聯想集團 (0992-HK) 計劃今年 5 月率先夥拍聯通 (0762-HK) ，推出首部智能手機「樂phone」。

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■中國鼓勵外商在內地進行「非常規石油資源的勘探和開發」，引起外企業該產業發展的極大興趣，令中石油 (0857-HK) 、中石化 (0386-HK) 已經拋棄的廢油井，皆成為外企眼中的「金礦」。

■針對上周五「當機」事件，恒生指數公司昨晚公布，已找到事故原因。恒指公司於上周六 (23日) 參加了香港交易所的市場演習並順利完成。相信今日恒指報價將正常運作，並有信心日後可應對類似問題。

■匯控 (0005-HK) ADR 上周五收盤跌 2.47 元，跌幅達 2.88% ，更跌破 84 港元，至 83.23 港元。

■朝鮮人民軍總參謀部發言人 24 日在平壤發表聲明，警告韓國當局不要輕舉妄動，否則朝鮮將予以嚴厲懲罰。

■美國國會推遲表決聯邦儲備局主席伯南克的連任，民主黨內亦有參議員反對他連任，令伯南克未必可以成功連任。

■伊朗總統艾哈邁迪－內賈德 24 日說，伊朗將在慶祝伊斯蘭革命勝利的「曙光旬」 (2月1-10日) 期間宣佈有關純度為 20% 的濃縮鈾的好消息。

■伊朗一架載有 170 人的蘇製圖 -154 客機，昨晨 7 時 20 分降落時尾部起火衝出跑道，機尾及左翼斷裂，至少 46 人受傷。初步相信與天氣惡劣及能見度不足有關。

■英國國安部門軍情五處 (MI5) 旗下的聯合反恐分析中心認為，英國「很有可能」發生恐怖襲擊。英國日前宣布將恐怖威脅級別提升至「嚴重」。據報美國執法人員接獲通報，提防企圖進入英國的女性自殺炸彈客。

《重要指標》

◇ 北美

■美國計有43州報告12月失業率上升，一反11月出現的改善跡象。

◇ 歐洲

■俄羅斯2009年工業產值下降10.8%，但12月月升5%。

■德國11月製造業訂單修正後月增2.8%，德國11月國外總訂單修正後為月增3.6%，該國國內訂單為月增1.9%。

■英國2009年12月零售銷售月升0.3%年升2.1%，為11年來最小年增幅，預期為月升1.1%年升3%。

◇亞洲

■新加坡第4季私有住宅價格上揚7.4% 略優於預期

■台灣12月失業率5.74% 較上月略為下滑

◇大洋洲

■澳洲Q4出口總值季減1.7% 進口總值季降4.3%。

《金融市場》

◇ 美股

■ 道瓊工業指數22日下跌 216.90 點或 2.09%，收 10172.98 點。

■ S&P 500 指數22日下滑 60.41 點或 2.67%，收 2205.29 點。

■ Nasdaq 指數22日下降 24.72 點或 2.21%，收 1091.76 點。

■費城半導體指數22日收低 18.42 點或 5.29%，收 329.49 點。

◇歐股

■泛歐道瓊Stoxx 600指數22日跌2.85點或1.13%，收249.91點。

■英國FTSE-100指數22日下跌32.11點或0.6%，收於5302.99。

■德國DAX指數22日下跌51.65點或0.90%至5695.32。

■法國CAC-40指數22日下跌41.38點或1.07%至3820.78。

◇亞股

■台灣加權指數22日下跌200.56點或2.47% 收報7927.3點 

■澳洲S&P/ASX 200指數22日下跌76.56點 報4750.6點

■日經225指數22日下跌277.86點或2.557% 收報10590.5點

■南韓KOSPI指數22日下跌37.66點或2.19% 收報1684.35點

■上證指22日跌30.27點或0.96% 收報3128.59點

■恆生指數22日跌136.49點或0.65% 報20726.18點

◇黃金

■COMEX 2月黃金期貨下跌 13.50 美元或 1.2%，至每盎司 1089.70美元。

◇原油

■NYMEX 3月原油下跌1.54美元，或2%，收於每桶74.54美元。

◇穀物
 
■CBOT 3月小麥合約跌1美分，收報每英斗4.98 1/2美元。

■CBOT 3月玉米合約跌7 1/4美分，收報每英斗3.64 3/4美元。

■CBOT 3月黃豆合約跌 2 1/2 美分，收報每英斗  9.51 1/2美元。

◇匯市

■新台幣22日貶6.1分，報31.980元，成交量7.83億美元。

■紐約匯市22日，美元兌歐元自7月以來最高水準下跌，美元兌日元亦下跌。

◇今日公布重要經濟數據

13:00 委內瑞拉 11月工業生產(年增)    
16:00 西班牙 12月生產者物價指數(年增) 
16:00 台灣 12月工業生產(年增)    
16:10 台灣 12月M2貨幣供給額(年增)  
21:00 匈牙利 央行(MNB)宣布1月利率決議 
23:00 墨西哥 11月零售與躉售銷售(年增)    
23:00 美國 12月成屋銷售  

◇ 今日休市市場

■ 巴西：25日為Sao Paulo Anniversary，證交所休市一日。