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用友軟件及其子公司將以合計4.91億的價格收購英孚思為全部股權，此次收購將使公司占據國內汽車銷售及售后服務信息化和管理咨詢市場的領導地位，有利于提高公司未來的盈利能力。
用友軟件(600588)6月18日發布公告，公司擬全部以自有資金4.86億元收購英孚思為99％的股權，公司全資子公司江西用友則以491萬元的價格收購英孚思為1％股權，此次收購不構成關聯交易。
公司通過此次收購進一步整合行業資源，形成更加完善的汽車行業解決方案和服務能力。近年來，公司通過不斷的收購兼并來擴大市場份額，在圍繞核心業務的基礎上，豐富產品線，拓寬客戶基礎，提升收入。
英孚思為的注冊資本3,600萬元，主要從事汽車行業應用軟件和解決方案的設計、研發及實施，汽車行業業務管理咨詢服務，配套計算機軟硬件的系統集成及汽車行業IT外包等業務。公開資料顯示，截至2009年底，該公司資產總計1.18億元，負債總計1,087.53萬元，歸屬于母公司所有者權益合計則為1.06億元。2009年該公司實現營業收入9,281.4萬元，凈利潤2,713萬元。此次收購該公司按凈資產估價，溢價約4倍。
此次交易對方——英孚思為股東包括葉志華等7名自然人，其中葉志華持股比例最大，達26.51％；天津東方富海股權投資基金合伙企業持有英孚思為9.72％股權；上海君翼投資管理有限公司與上海津華投資管理有限公司則分別持有后者4.17％和1.39％股權。此次收購價款支付方式為現金支付，全部價款分5期支付，公司及江西用友將在交割日起36個月屆滿后的15個工作日內支付完全部收購價款。
此次收購將使公司獲得汽車行業管理軟件產品、技術、人才及行業客戶，占據國內汽車銷售及售后服務信息化和管理咨詢市場的領導地位；將有利于發揮公司在汽車行業應用軟件與服務、系統集成及IT外包等業務的協同效應，形成更加完善的汽車行業解決方案和服務能力；將有利于提高公司未來的主營業務收入增長率和主營業務盈利能力。
公司是目前國內最大的管理軟件、ERP軟件、人力資源管理軟件及中小型企業管理軟件的供應商。目前，公司的業務主要包括軟件銷售、技術服務和培訓教育、以及軟件配套用品銷售等。2009年，公司主營業務收入中有57％來自于軟件銷售，而技術服務及培訓、軟件配套用品銷售則分別占比33％和8％。值得注意的是，2009年英孚思為營業收入僅相當于同期用友軟件的4％，凈利潤則相當于公司的1.4％。
根據CCID（賽迪顧問股份有限公司）預測，2010－2012年中國汽車行業應用軟件市場的年均增長率將達到23.3％，2012 年的市場規模將達到15.4億元。公司希望通過本次收購加速推進行業化經營策略，抓住中國汽車工業高速發展帶來的汽車行業管理軟件和咨詢服務業務的增長機會，迅速進入汽車銷售及售后服務信息化和管理咨詢市場，并占據市場領導地位。
據了解，自2008年以來用友軟件就開始邁出兼并擴張的步伐，公司在2008年收購了方正春元（中國最大財政應用方案及綜合服務提供商）、特博深（中國最大CRM 解決方案及產品提供商）、南京宏圖天安（地稅軟件及服務主要提供商之一）、上海天諾和上海壇網（中型房地產解決方案提供商之一），2009年上半年收購了重慶邁特。此前，公司副總裁鄭雨林就已經表示，2010年公司的并購力度將更大，下一步的并購目標包括流通、金融、房地產、汽車等細分行業的管理軟件企業，此次收購正符合了公司目標。
用友軟件2009年年報顯示，公司全年實現營業收入23.47億元，同比增長36.01％；歸屬于上市公司股東的凈利潤5.94億元，同比增長51.67％；每股收益0.97元。截至發稿時，公司收報于每股22元，跌4.1％。
(陳凱 撰稿)
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